覽完畢，興奮之餘，李濟深先生對齊長鵬表現了歉意，鼓勵齊長鵬要好好學習本事。齊長鵬連連頷首準許。記住李濟深先生的口信回執，齊長鵬心情愉快地離開了。
齊長鵬向季文明和孫偉文詳細複述了全部過程，季文明逐個細節核實之後，認為沒有紕漏，孫偉文卻隱隱地感覺不對，可又一時無法言表。圓滿完成任務興奮不已，的齊長鵬牢記著李濟深先生囑咐自己好好學本事，於是纏著孫偉文，要求學習秘密工作的訣竅。孫偉文深沉地說，忠誠!
5月5日，李濟深等各民主黨派人士12人聯名致電毛澤東，並向全國發出通電響應五一口號，同時將電文在報紙上公開發表。
報童穿梭在街巷中，流傳著李濟深等人，的通電。
老石頭的黑芝麻糊攤上，宋建平買了報紙讀完之後，臉色大變，四處探望，嘴裏嘟囔著，又瞎指揮。老石頭驚詫地搭話，宋建平不睬不睬，匆匆離開。
李濟深家，雖然大家都同意和中共合作，建立民主政府，然則有人依舊幻想擁兵成為第三勢力，保障民主勢力的存在，李濟深先生對此很不讚同，他們有所爭吵。
家庭教師顧青青臨時擔負起李濟深先生秘書...的重任。李濟深對顧青青交代，值此決定國家未來...的關鍵時刻，要時時提高警惕，一定要盡職盡責，千萬不能泄密。顧青青表現隻負責文字整理，決不多過問政治。李濟深的秘密書房，顧青青想進去，卻被擋在門外。
季文明高興地通知孫偉文，上級黨組織已經批準孫偉文和崔麗華可以結婚。齊長鵬得知消息，熱情地祝賀崔麗華，崔麗華盤算著籌備婚禮，而孫偉文卻顰眉促額。
因為地下奮鬥的限製，婚禮不能公開操辦，孫母決定在家裏，自己親自著手下廚準備婚宴，招待季文明和齊長鵬幾個親近，的同誌。
季文明和齊長鵬早早來到了孫家，然則酒菜擺上了桌子，可新郎孫偉文遲遲沒有回來，讓大家發生了不好-的預感。
孫偉文趁著夜色，重新潛回原來...的住處，找出了早就買好藏匿起來的結婚戒指和玉鐲。正要離開，突然屋裏的燈亮了起來，孫偉文情知有變，拉下禮帽遮擋起臉，縱身出窗，打翻了監守的嚴守一，奪路而去。再次設伏失敗的宋建平，隻好拿嚴守一撒氣，麵對著嚴守一買來...的老酒，宋建平很是無奈。兩個老同學愁酒相對，埋怨起從不露麵的上司江世飛。宋建平回憶著在黑芝麻糊攤上看報紙發現江世飛...的指令，十分感慨，對江世飛神出鬼沒的行徑也不得不佩服有加。
孫偉文回抵家中，拿出結婚戒指和玉鐲，給崔麗華一一戴上。季文明曾經是孫父的學生，他對孫母說，這樣一來，老師在天之靈也能欣慰了。孫母說，估計老頭子還想早要個革命後代吧。正在其樂融融-的時候，齊長鵬主動敬酒，卻被孫偉文打斷，他直接點明說，齊長鵬不適合做秘密工作，應該提前調回解放區。大家這才得知孫偉文為了取回戒指，險些被捕，一時默然起來。齊長鵬捧出自己-的小豬撲滿，送給新婚夫婦，被孫偉文拒絕，齊長鵬很委屈，卻一直尷尬地陪著笑，而善解人意-的季文明解釋說，這是齊長鵬每天隻喝黑芝麻糊，省下飯錢積攢，的一片心意。崔麗華感動地接過撲滿。孫母也誇齊長鵬重感情。齊長鵬笑著表現，我準許崔大姐，要送給她一份新婚禮物，現在終於做到了。孫偉文勃然道，無論你怎麼想討好我們，我也不同意你繼續留在這條秘密戰線上。你嘴上沒毛，會毀掉中央...的整個安排，影響大局。
婚宴不歡而散，而洞房裏，崔麗華依舊甜蜜地享受著新婚的快樂，明天他們將依舊裝作路人，不知何時才能這樣相聚，這是秘密工作-的要求，誰也不能違犯紀律。
婚宴的同時，李濟深家也來了一位神奇客人——宋子文-的代表。雖然宋子文本人已經抵達香港，礙於保密局的監視，無法親自來拜見任公(李濟深先生表字任潮，時人尊稱他為任公)，很是遺憾。聽完來人的講述，李濟深對宋子文主張建立-的“和平統一大同盟”，以及逼蔣出國，再組政府的期望，深表不屑。李濟深認為，雙方合作就如相親選親家，門當戶對才可以。隻要宋子文主動釋放羈押在廣東-的政治犯，雙方才能夠擁有合作-的基礎。對方支吾其詞，隻好泱泱告退。
前門客人走，後門蔡廷鍇將軍登堂入室，興奮地拿出了馮玉祥將軍的回信。馮玉祥決定響應中共的號召，放棄擁有武裝的“第三勢力”設想，月內馬上從美國啟程，奔赴解放區，共襄盛舉。李濟深得悉這個消息，異常興奮欣慰。
經過一天的思考，李濟深先生叫來顧青青記錄，自己一邊徘徊，一邊口述聲明和給馮玉祥將軍的回信。突然，李濟深停下腳步，叫來門房兼司機老周，遞過去一個累贅。老周當然明白，這是老夫人-的首飾，又要拿去典當。老周爭辯，上次典當的錢並沒有花光，還可以應付生活。李濟深拍拍老周肩頭說道，這不是家用，是為了給馮玉祥將軍添補一點路費，窮家富路嘛，不能讓人家又包輪船，又包路費，前方接觸更需要錢啊。老周不好違命，戚然轉身離去。顧青青感動之餘，表現從本月起不要月銀了，不給李濟深先生增添負擔。李濟深雖然感動，但依舊表現心領，你現在不積攢嫁妝，到時候我老頭子也要給你準備啊。顧青青很想操縱自己的感情，卻不能阻止自己的眼淚滴落在記錄稿上。
突然，香港皇家警察政治部長官黃翠微帶人未經通報，就闖了進來，聲稱探望。機警...的顧青青趕緊收拾起記錄稿，回避出去。李濟深與黃翠微周旋起來。而穿戴警察製服，混在隨從人群中的宋建平卻跟蹤顧青青而去，直接闖進了她的房間。驚嚇之中，記錄稿灑落一地。宋建平搶到文稿，見色起意，用槍頂住顧青青，強行擁吻。呼救中，顧青青打了宋建平一個耳光，宋建平惱怒地拔腿而跑。為了文稿，顧青青一路呼喊，一路追趕，被李濟深先生決然毅然截住。李濟深先生表現，那些文稿他們早晚都邑知道的。你一個女孩子家不值得這樣冒險。顧青青感覺對不起李濟深先生，很是內疚。李濟深先生表現，要適應這種生活，為了一個新中國，我們委屈一點，算不了什麼。廚娘吳姐在老周出門的時候，總是臨時擔負門房，對自己的失職，很是內疚。李濟深表現，他們想闖進來，誰也攔不住。
宋建平自得洋洋地喝著酒，向嚴守一吹捧，這次獲得，的馮玉祥，的信件和李濟深的文稿，很有價值，估計自己要升官，到時候，絕對不會虧待老同學，自己當了站長，絕對不會象江世飛這樣吝嗇。正說話間，窗口又飛進來江世飛的密信。宋建平嘟囔著，以後就是熱死，也要關上窗戶，看他江世飛還有什麼方法來瞎指揮。看著密信，宋建平閉上了嘴。原來，馮玉祥將軍出發歸國的事情和細節，美國方麵早已經獲得情報，另有安排了。並且因為文稿上的水漬，很多地方都看不清楚，等於白忙活。宋建平十分氣餒。
又一處新的隱蔽地點，發報機已經采納頻繁更換電子管的方法，改變著頻率。孫偉文摘下耳機，把電文遞給一旁期待的季文明。季文明翻譯完電文，大吃一驚。
一艘蘇聯客輪，突然濃煙迸發，哭嚎頓起。
9月1日，蘇聯黑海岸邊，馮玉祥將軍乘坐，的勝利號豪華遊輪上，片子放映中間，突然起火，馮玉祥將軍不幸遇難。是為千古遺憾。
孫偉文奪過電文，驚詫之餘，說道，反動派已經動狠手了。季文明卻格外冷靜，他知道，不管冒多大的危險，現在都必須把這個噩耗與主席給民革中央的唁電，及時送到李濟深先生手中。孫偉文不放心齊長鵬，還是要鋌而走險。季文明再次製止了他，提醒他小不忍則亂大謀。
深夜，齊長鵬被從床上叫了起來。得悉任務之後，齊長鵬立刻就利落地換好了那件孫偉文準備，的皺巴巴的西裝。季文明在一旁忍俊不禁，時機不對，隻好默然，而孫偉文卻又要發火。原來，他們安排齊長鵬明天一早才去李濟深先生家。齊長鵬馬上就明白了，自己冒充銀行職員，當然應該日間去。孫偉文還是對齊長鵬不放心。季文明笑道，你第一次被槍頂住腦袋，還尿了褲子呢，這一點齊長鵬比你強。愛麵子-的孫偉文有點惱火地緘默了。
李濟深先生得知噩耗，幾乎要摔倒，齊長鵬在一旁時刻提防著，準備扶持住老人，但李濟深先生巍然站在那裏，說道，我是個軍人，我還不老。你能否替我帶個話給你的領導?齊長鵬馬上湊上來，痛快地準許，當然可以。李濟深先生緩緩地說道，以後就不要派你來送信了。齊長鵬登時愣在了那裏。