深夜鄭靈光外出,將有關交手大會的情報送出去,在路過雲中寺時發明關在破廟裏...的陳文遠,將陳文遠偷偷放走。“皇天”到青窯演出。日小隊長到後台看花姑娘,竟然認出美枝子是新娘子——張團長的妹妹,後台一片緊張。李天北上前搭訕,小隊長認出他是新郎官。李天北一拳打昏小隊長,給他套上“虎形”。李天北演《武鬆打虎》時,把“虎形”按到台上,被他三拳兩腳照死裏打,觀眾叫好鼓掌……劇團和偵察連裏應外合,趁日偽軍看戲之機,兵不血刃一舉拿下青窯崗樓,繳獲了一批武器和大批糧食。抗日劇團收編皇天劇團。李天北希望秦培良師傅留下,秦一家老小被日本人操縱,無法準許。楊小琴堅決要加入八路軍,但劉軍生說服她繼續留在皇天劇團,秘密為我方工作。最終多名演員留下,其他人被送回。皇天劇團殘存人員回到邯鄲,淺田設宴招待,宣布獎勵秦培良和楊小琴兩名台柱子各一處套院,讓陳文遠籌劃鼎力大舉招兵買馬,重組皇天劇團。楊小琴與我地下組織——“程記酒館”...的老板秘密接上關係。日華北戰區岡藤將軍主持軍事會議,製定“C號計劃”,要對我根據地首腦機關及直屬單元,進行毀滅性襲擊,時機選在全軍交手大會期間。淺田布置皇天劇團為加入軍事會議的將軍們唱“堂會”。一滿身酒氣的日軍將領看中台上-的楊小琴,散戲後追至無人處千般調戲,楊小琴稍亮功夫將其擊昏,逃跑時順手捎走他-的皮包,無意中獲得“C號計劃”……