窩囊了近三十年的秦培良將徒弟楊小琴送去投奔八路軍,他認為隻有請八路軍能製止日本軍方-的細菌戰陰謀。八路軍二八五旅召集緊急會議,研究製止仇敵動員細菌戰的方案,彙總各方的情報分析,結合楊小琴送來的情報,實施了一石三鳥的奮鬥策略。一是爭取礦區守軍張亭柱部...的起義,二是粉碎仇敵細菌戰的陰謀,收繳細菌武器。三是瓦解漢奸劇團。經周密安排,先由張亭柱誘仇敵的皇天劇團來礦區演出,並安排抗日劇團冒充皇天劇團在礦區搭台唱戲,適時誆出礦區守備的日軍小野中隊,引他們去看戲。趁演出之際,將小野中隊繳械,由杜春紅-的自力營殲滅礦區日軍,找出陳南翔藏在煤洞-的“戲箱”。狡猾的仇敵使的是瞞天過海之計,真的細菌武器卻藏在皇天劇團正使用的戲箱夾層內。