楚王欲請屈原出山 張儀作繭自縛遭棄
張儀帶著捷報，在眾將士的擁護下回到鹹陽，他原本自得洋洋地想著秦王一定會出郊相迎，沒想到他到了鹹陽城外，卻連一個人都沒有看見。欲望已經膨脹的張儀不滿秦王竟然如此忽視自己，直接策馬直奔秦王宮，連跪拜之禮也不行，徑直質問秦王為何不出城迎接自己。
秦王對張儀卻是不冷不熱，他從範雎那裏聽說張儀現在已經狂妄自大到認為秦王應當分其一半天下了。因此，秦王已經接受了範雎的建議，準備好好治一治張儀這目中無人的毛病。張儀剛剛誆騙過楚王，又斬殺楚軍八萬，楚王現在對他是恨之入骨。所以，秦王要讓張儀再次使楚，讓他去說服楚王和秦國聯盟。這一打一和原來就是張儀的主張，由他去實踐，說起來也不為過。加之秦王已經開口，張儀根本沒有拒絕的餘地。他這次要去的是通往秦王宮的死路，結局如何，隻能看他自己，的造化了。
另一方麵，楚王在經曆楚國的大北後，認識到自己不應聽信誹語。於是，他親自去了屈府，找屈原喝酒談心，提出給八萬將士舉行一場祭祀。屈原聞言，將楚王帶到了屈家宗祠前。他大聲地告訴楚王，屈家列祖列宗有一泰半為楚國戰死沙場，直指楚王所謂的祭祀不外是做樣子給別人看，痛斥其一步步地亡國，根本沒有真心地為楚國著想。
楚王被屈原說得無地自容，他以大君之軀跪在了屈家宗祠前，叩拜屈家列祖列宗。隨後，楚王自覺愧對屈原，便盤算離開，屈原在他離開前給了他一篇《思美人》。楚王回到王宮後，自請荊楚之刑，讓木易行刑。當日他將荊楚懸掛於朝堂之上時，曾說過，如果有人禍國殃國，誤國敗國，便要自覺來受這荊楚之刑。如今他做錯了，自然也要來領罰。木易不敢違背楚王的命令，唯有壯著膽量行刑，將楚王打了個皮開肉綻。楚王養傷期間，莫愁來看望過他，他告訴莫愁，他現在最痛的心，不是身子。
傷勢痊愈後，楚王又去了一趟屈府，他親自請屈原出山，與自己重新開始。屈原向楚王提出了一個要求——“清君側，振朝綱”。這可難倒了楚王，屈原所要清的，是上醫生子尚、莫敖景頗和令尹昭和，這三個人可謂楚國朝政之根基，動之則危矣。楚王沒有這樣的魄力，他猶豫了，屈原也不逼他，隻是衷心地感謝楚王昔時賞識自己，讓自己從政為官，並表現自己思念-的美人不是別人，正是楚王這個知音。
楚王帶著猶豫和彷徨回去了，他剛回到楚宮，太後就來找他。太後的身體這幾年每況愈下，基本上不外問政事，隻是，今日那些老臣都跑到鸞坤宮去哭訴，稱如果楚王把屈原請回來，他們就要集體請辭回鄉。太後這才不得不找楚王談話，她也不讚成屈原回來，覺得會把楚國折騰得雞犬不寧。楚王思慮再三，特地舉辦了一個宴會，宴請群臣，同時也請了屈原，想做和事老大臣們與屈原講和。大臣們其實都隻在乎自己的利益，為了不違背楚王，就算不情願也還是準許了。可屈原卻是一心為國，如果這些大臣都像他一樣沒有私心，他又怎會與他們為敵。所以，屈原決然毅然拒絕與這些奸佞之臣言和。
由於屈原不知變通，楚王在無可奈何之下選擇賞賜他錢財和奴仆，並在權縣為他挑了一處宅子，希望他歸隱山林，專心寫詩。
另一邊，張儀上路使楚，說是使楚，其實根本就是被秦兵押往楚國送死。他在離開秦國前給田姬飛鴿傳書，通知她自己將要到楚國求盟的事情。鴿子飛往後宮時被莫愁看見，莫愁稟報了南後，南後立刻和她一起帶人攔截了從後宮飛出的信鴿，信中用秦書小篆寫了一個“候”字。這意味著後宮潛藏著秦人的女戎，莫愁懷疑這個人是一直神神奇秘的田姬，她將信件交給屈原，屈原認為寫信的人在等候著誰，但也猜不透其中意味。