皇上得知武器庫被搶,馬上趕回長安。此時,烏禪幕已帶著呼圖吾斯從漢朝搶來的武器、俘虜來到了原陽。為了不至引起戰爭,馮將軍親自上長安,向皇上說明緣由。回鄉路上,昭君看著一路好山好水,很想乘隙遊玩一番。她留下信,偷偷地和婉兒一同離開了家人。途中,淮陽王看到了美麗的昭君姑娘和婉兒,心起歹意,派人跟蹤。未央宮大殿,馮將軍將呼韓邪單於已派人將被搶武器、俘虜原數送回的事稟報後,張博和京大人極力主張出兵伐匈,還堅持要讓呼韓邪單於交出呼圖吾斯,受到蕭太師等人的駁倒。呼圖吾斯借酒澆仇,發泄著對呼韓邪單於送回武器的不滿。阿渠煽風焚燒,再次鼓動呼圖吾斯去搶單於之位。