袁天傑看到美惠子-的照片,十分麵熟,一下子回想起來,這正是與自己從日本回國時同船而歸...的那個女孩,曾在翁氏醫院裏見過她一麵,後來沒有再聯係。原來她是秋島竹的女兒,這次是想用她來牽製竹島竹與中國投降派汪子琪的談判。袁與林在各處查找,但無結果,在夜總會裏不測的發明上台唱歌的竟然就是美惠子。櫻子和原塚去見秋島竹,研究談判...的細節。袁天傑和美惠子散步,林霄乘隙綁架了美惠子,美惠子的善良讓袁天傑心理很糾結,和林霄商量把美惠子放走了,舒秀知道放走了美惠子大發雷廷並親自去找。總部的蒼風命令譚站長一定要抓到美惠子。軍統特工再次抓到美惠子,正準備帶走,袁天傑和林霄突然湧現把美惠子救下藏了起來。何成休化妝成茶社夥計把準備談判的秋島竹擊斃,破壞了日本人與汪子琪-的談判。櫻子審問餘承南,嚴刑拷打又用要殺他的母親相威脅,餘承南禁不住威逼利誘屈服了。餘承南供出袁天傑是軍統特工,櫻子大罵。譚站長安排袁和林去執行特別任務,舒秀有疑問。軍統調袁天傑和林霄去執行任務,實際上是因為他們倆人私自放走美惠子,情報機構認為倆個人不忠誠,命令蒼風處死袁天傑和林霄。舒秀給林霄帶上花形手鏈,蒼風帶他們去倉庫執行任務。楊炳華告訴舒秀,根據內部密報軍統要革除二人。舒秀很著急,幸好還留了一手,讓林霄傳遞紙花信息。去往倉庫...的路上,在蒼風-的車裏林霄把手裏的紙花悄悄撒下。