翁氏醫院裏,院長和醫生給萬長官作各種檢查,餘承南黑暗掩護著萬崇喜,突然外麵槍聲鴻文,餘承南忙出去觀察,再返回時發明萬宗喜不見了,原來是櫻子派日本特務聲東擊西,把萬崇喜劫特了,櫻子軟硬兼施,但萬崇喜拒絕了櫻子要他合作研製罌粟美人的要求,袁天傑到醫院來找萬崇喜被中島發明,帶人追殺到棺材鋪被舒秀救下,但舒秀卻受了傷。袁天傑跑回萬崇喜家被守候在門裏的日本特務抓住。回去,的途中遇到了租界裏...的巡警,袁天傑假裝喝醉酒給巡警暗示,挑起特務們與巡警對射,袁天傑乘隙脫身。舒秀負傷後躲入旱田雷,的花船被旱天雷帶回宏義堂家中治傷,兩人化解了之前在碼頭-的不愉快。袁天傑再次潛入到翁氏醫院找萬崇喜-的侄子了解情況,知道了萬崇喜把破解細菌武器-的文件藏到彙東銀行...的保險箱裏,這時日本特務趕來袁天傑隻好離開,特務們把萬崇喜侄子劫走,並搜出生上保險箱鑰匙,櫻子分析這個鑰匙一定與萬崇喜有關,說不定對研製細菌武器有用。櫻子命特務們進銀行取保險箱裏的器械,舒秀從袁天傑口中了解到萬崇喜存有細菌武器的文件,決定直接到銀行想方法,袁天傑與旱天雷都爭著要去,舒秀已沒了蹤影。特務們在彙東銀行保險箱裏順利取出文件,躲在暗處的舒秀衝了出來打垮特務搶走了文件。銀行外的日本特務把舒秀圍住要搶回文件,舒秀拚死護住,這時袁天傑和旱天雷及時趕到解圍,三個人搞到了這份重要文件但又看不明白。特務們丟了文件,櫻子氣極廢弛,她殘暴,的利用萬崇喜的侄子與萬崇喜,的血緣關係相威逼,萬崇喜屈服了,準許讚助解決難題。