馬天民上山送酒和物資，日軍在山下安排了關卡，馬天民聰慧機智，通過了日軍嚴厲的關卡排查，順利上了黑鐵山，把物資送到了山上。馬耀南向馬天民打探日軍的動向，日軍想拿下黑鐵山，在山下周圍建了很多據點。第五軍已經在日軍的重重包圍之中了，平時出行下山極其困難。由於被日軍斷了下山的路，第五軍籌集物資越來越越困難了，馬耀南經過深思熟慮，決定率領軍隊離開黑鐵山，轉移到長白山區。
日軍的小汽艇每天上午從小清河上經過，馬耀南探聽到了這個情報，他決定利用時機偷襲坐小汽艇的日軍。廖長生每次出戰都比別人積極，他主動向馬耀南請戰，提出由他率領手下人偷襲坐小汽艇的鬼子。馬耀南允許廖長生下山，他吩咐廖長山去 長山六區，與韓北旺合作。
深夜，馬耀南和姚仁民率領大軍隊，在夜色的掩蓋下離開了黑鐵山，往長白山轉移。 馬天民在馬耀南,的指示下去跟廖長生接頭，馬曉雲連夜來找馬耀南，在馬耀南...的指示下拖住日軍的增援軍隊，讚助廖長生爭取更多的時間。廖長生與韓北旺合作，雙方來到小清河附近，正好有日軍坐小汽艇從河上經過。廖長生沒有馬上偷襲日軍，而是與韓北旺商量對於日軍。眾人裝備 落後，土槍無法穿透小汽艇的油箱，廖長山想出了一個土方法，在水下布好網，隻要小汽艇的螺旋槳被纏上了，就無法在水上行駛了。
清早，廖長生與韓北旺守在小清河對岸，日軍的小汽艇湧現在了水麵上，隱藏在水下的網很快網住了螺旋槳，日軍無法再前行，韓北旺與廖長生乘隙開火突擊日軍。有戰士抱了炸藥潛水遊到小汽艇附近，就地炸毀了小汽艇。藤原帶兵趕了過來，馬曉雲帶人攔住藤原，打得藤原措手不及。廖長生在馬曉雲的讚助下爭取了足夠多的時間，大獲全勝，收繳了日軍大量槍支彈藥。
藤原率領軍隊攻打黑鐵山太平莊，進入太平莊燒殺搶掠，無惡不作。馬 耀南派張隊長引開了進入太平莊的日軍大軍隊，日軍假裝退卻，忽然殺了個回馬槍，消滅了張隊長一行人。
春節到來，馬老太率領三個兒媳和孫兒們在家過節。馬天民買了禮物回家送給孩子們，馬老太率領兒媳拜祖。長白山的戰士們也在過年，廖長 山建議發動眾人學習麻雀戰術，在他的指導下，戰士們迅速掌握了麻雀戰術的要領。
馬曉雲埋伏在長山縣城，秘密組建了特務隊，首要任務是除掉漢奸刁德貴。據情報顯示，刁德貴在一家飯鋪喝酒，馬曉雲帶人埋伏在飯鋪外麵，不虞走露了風聲，被聞訊而至的刁德貴包圍，馬曉雲為了不牽連同伴們，挺身而出，落入到了日軍的手裏。日軍對馬曉雲使用了刑罰折磨，馬曉雲謊稱自己叫宋榮根，隱瞞了自己...的真實身份。