馬曉雲除掉齊相九 趙寶善反水日軍馬曉雲畢業 齊相九放走馬立功
齊相九在藤原的強迫下抓走了馬立功，以此威脅馬曉雲。馬天民妻子愛之心切，一病不起。趙團長包管一定會盡快找到馬立功。轉眼兩年過去了，馬曉雲迅速成長，兩年時間學了很多作戰理論，順利從抗大畢業了。離開學校之前，馬曉雲邀請方平和學生們到飯鋪吃飯，眾人畢業後將各奔器械，馬曉雲帶頭唱起了國際歌曲。
馬曉雲畢業後一心想趕回清河，繼續抗日殺敵。呂鵬程已經犧牲了，馬曉雲聽說了呂鵬程犧牲的消息，心情悲哀，加深了對日本人的痛恨。楊立群不讚成馬曉雲上前線殺敵，而是建議馬曉雲到機關工作。馬曉雲對坐辦公室不感興趣，堅持想去前線與日軍血戰。楊立群架不住馬曉雲軟磨硬泡，一時之間不知道安排什麼職務給馬曉雲才合適。馬曉雲沒有忘記兩個兄弟的死因，他恨透了日本人，一心隻想為兩個遇難的兄弟報仇雪恨。隻要能上戰場殺敵，馬曉雲不在意職務巨細。楊立群見馬曉雲執意上陣殺敵，隻好安排馬曉雲去清西，擔負分區副總司令。楊立群吩咐馬曉雲服從樊雲清命令，協助樊雲清抗日。
樊雲清接待了來清河報道的馬曉雲，安排馬曉雲在根據地工作。馬曉雲隻想去周村，周村離日軍最近。樊雲清沒有誇讚馬曉雲不怕死，而是不給馬曉雲冒險。馬曉雲將個人的性命拋到一邊，執意去周村。樊雲清拿馬曉雲無可奈何，隻好請示楊立群，楊立群知道馬曉雲,的脾氣，批準馬曉雲去周村。
馬曉雲給年老和三弟上墳，在墳前彙報抗日戰爭進度，時隔兩年，中國扭轉了劣勢，一步一步取獲勝利。馬曉雲上完墳來到周村，韓北旺接到消息，趕緊迎接馬曉雲，向馬曉雲彙報周村的情況。馬曉雲決定除掉漢奸趙寶善和牛振天，他故意走在周村的大街上，讓外界知道他回來了。
藤野得知馬曉雲回來了，馬上派人監視馬曉雲。林玉民在藤野,的命令下送信給馬曉雲，勸說馬曉雲歸順日軍。馬曉雲沒有給藤野麵子，而是殺掉了林玉民。齊相九聽說馬曉雲回來了，生怕遭到馬曉雲暗殺，為了保命，他瞞著藤野放走了馬立功。
獲釋的馬立功回到了家裏，見到了母親和董叔。馬老太激起萬分，留下了喜悅-的眼淚。齊相九放走了馬立功後向藤野複命，謊稱馬曉雲劫獄救走了馬立功。藤野其實看出齊相九在說謊，但他沒有拆穿齊相九說的謊話。
馬立功雖然回來了，但以後還有可能被日本人抓走。楊立群深謀遠慮，與姚仕民商量掩護馬家的孩子，幸免馬家的孩子落到日本人的手裏。馬曉雲風塵仆仆回抵家裏，見到了兩年不見的妻兒，曉雲妻子見馬曉雲身上有很多傷痕，心疼萬分。馬曉雲為了防備日本人再來抓走馬家的孩子，一大早就轉移家裏的孩子。