鄴城。宗親家眷們一襲縞素，為夏侯惇哭靈。這時，皇帝曹丕也帶著尚書台大臣前來吊問。宗親們看到司馬懿，馬上急紅了眼，就欲拔劍斬殺之，被眼疾手快的校事府校事製住。一時間，宗親們紛紛跪地，逼求曹丕為老將軍夏侯惇做主，殺了司馬懿。曹丕以理相駁，以太醫的醫囑為依據駁倒了眾人的嫁禍論。隨即，曹丕親自為夏侯惇哭靈祭拜。之後司馬懿也趨步上前，對著夏侯惇英靈叩拜立誓，錚錚之詞昭顯寬廣胸襟。然而，場下曹真等人的臉色卻十分難看，顯然不欲善罷甘休。魏宮，曹真拜會曹丕，代表宗親提出異議與抗議，強烈要求罷黜司馬懿以平息群怨。曹丕直接與曹真明了如今真正左右天下的是時事人心。曹真難以接受，怒笑作聲，甚至以四十萬大軍與宗親忠心相挾製以強迫曹丕。曹丕出殿後，遇見了等待殿外，的司馬懿。他對司馬懿怒目而視，嗤笑不屑。曹丕終究難抵壓力，欲廢新政，司馬懿以死相諫。最後，曹丕盤算令鄧艾繞過譙縣這塊巨石，另去壽春開展屯田事宜。至於司馬懿，曹丕賜其尚方寶劍，讓他暫且離開鄴城避避風頭，去軍中替大魏掃平叛亂。司馬懿領旨謝恩。司馬府，年老事故的司馬防吩咐兒子司馬懿，勸其趕赴青徐之地平叛，應當小心行事，不到萬不得已不動刀兵。另一邊，張春華亦是擔心萬分，認為曹丕這是變相地在坑害司馬懿。為了讓曹丕放心，司馬懿不得不帶上柏靈筠，但他與張春華包管自己一定做一個坐懷不亂，的柳下惠。魏宮，曹丕賜給柏靈筠印章，令她每日奏報司馬懿的言行舉止與每日狀況。至於柏靈筠為司馬懿所提的絕對平安，曹丕表現自己不敢打保票。鄴城城外，司馬懿率大軍奔赴青徐。深夜，魏宮寢殿。曹丕惡夢連連，驚醒後對著郭貴嬪疑慮自己將兵權給錯了人。對於司馬懿，猜疑心盛，的曹丕仍舊不能放心。翌日，郭貴嬪召見校事府汲布，請托其黑暗掩護司馬懿。鄴城郊外圍場，曹洪曹真等宗親們圍獵。對於司馬懿此番前去平定青徐，眾人擔心司馬懿不會栽跟頭。為了給司馬懿使絆子，曹真決定利用司馬防時日無多，司馬懿馬上母喪去官-的機會，三年時間徹底地翻覆朝堂，牟取主動。司馬府，漸漸老矣的司馬防在三子司馬孚的扶持下滿院散步。為了兒子司馬懿著想，司馬防誓要多活些時日。翌日，老都尉司馬防覲見曹丕，懇求曹丕在自己百年之後予以奪，不讓司馬懿母喪守孝。另外，司馬防留下一封遺書，交由曹丕保管。最後，司馬防苦苦懇求曹丕準許讓司馬師與征南將軍夏侯尚之女聯姻，曹丕應允。夏侯尚府，曹丕躬親駕臨。家宴上，曹丕為夏侯玄封官，並提出了要為其女兒夏侯徽賜婚，男方即是禦史中丞司馬懿長子司馬師。夏侯尚聞言驚愕，卻沒有辯駁。曹真處，夏侯尚埋怨連天。對於這門親事，兩人自是無可奈何，然則對於司馬懿，宗親們誓要將其永遠留在利城。譙縣郊外，夏侯玄與司馬師遊獵交鋒。兩個青年才俊坦坦蕩蕩，一時間竟然引以為摯友深交。另一邊，新勝的司馬懿知曉了父親主張的婚事。對於是否立刻返回鄴城，司馬懿猶豫了。他盤算兵轉壽春，探望於之屯田-的門生鄧艾。