電閃雷鳴,暴雨傾盆。曹操大軍在雨裏行軍,經過暴雨淋洗下的三十裏行軍,曹操終於悟出了曹娥碑的內涵——取“絕妙好辭”之意也。對於此次征袁,曹操就己方兩萬人馬與袁紹十萬雄兵相反抗,詢問楊修的看法。楊修認為,此次決戰不在用兵若幹,而在人心離合:袁紹帳下人雖眾,卻多言飾其行之徒;曹操帳下人雖寡,卻因曹操推誠待人,以儉示下,所以多忠貞正直之士,如此一來勝敗之兆立判。許都郊野,司馬懿由夫人張春華陪同,推著輪椅在河邊戲耍,並拾得一隻烏龜為伴。不曾想到,幾人的一言一行,俱是被一旁裝作釣叟的校事府密探暗暗繪製了下來。司馬府上,司馬懿次子司馬昭周歲抓鬮,舉府上下歡聚一堂。幼小-的司馬昭首先便抓起了一杆毛筆,引得了滿堂喝彩,司馬防也是歡心不已。閣樓上,郭照滿目含春地念誦著曹丕之詩,俱是遐思暢想的神。義姐張春華乘隙催促她,趕快尋個如意郎君,好讓漂泊之軀有個安寧所在。而司馬懿這邊,也旁敲側擊地要給三弟司馬孚說門親事。司馬孚得知了對象正是心上人郭照後,馬上喜出望外不知所以。心有所許-的郭照聽聞張春華要給自己說媒,且對象是司馬孚之後,卻是麵露難色,急忙跪地推辭,表現自己父兄之事尚未查明,無心談婚論嫁。張春華無法,在她的苦苦請求下隻得作罷。張春華將郭照所念之詩說於司馬懿聽,並推測郭照怕是早已有了意中人。司馬懿一聽,便知此乃五官中郎將曹丕之詩,頓呼事麻煩了。冀州,鄴城城破。曹丕率軍殺入袁紹之子袁熙-的上將軍府邸,見其妻甄宓(張芷溪 飾)翩若驚鴻之姿,遂將之收押。待曹操眾人趕至,觀甄宓如此絕代傾國之色,紛紛驚為天人,其中,曹植更是對甄宓目眩神迷一見傾心。許都,司馬府。因見烏龜馬上墜落,司馬懿慌亂間相救竟能自行站立而起,司馬懿張春華夫婦二人發明如此況,俱是愕然震驚。虧得此時是在房中,沒有校事府密探的黑暗監視,否則司馬懿定是性命難保。夫妻二人喜極而泣,緊緊相擁。冀州,鄴城。破城,的戰士們燒殺擄掠,婦孺庶民慘嚎連連。甄宓獨自坐在房中,聽著屋外喧囂,害怕不已。就在這時,曹丕匆匆趕到,朗聲製止了魏兵-的粗魯行為,甚至不吝為此與叔父曹洪(陳之輝 飾)撕破臉。這一切,都被屋內的甄宓聽在耳中。深夜,曹植在甄宓門前撫琴,以求佳人歡心。許都,司馬府。時逢六月六,司馬懿與夫人在院裏曬書,不巧天降大雨,慌亂間司馬懿起身收書。這一切被偽裝成家丁恰巧經過的校事府密探看在眼裏,密探連忙疾奔而出前去報信,張春華跟隨追出。一番生死角逐後,張春華刺死了密探,這一切,都被暗處的汲布看在眼裏。汲布為了掩護張春華,冒死處理掉了密探的屍體,並警告司馬懿的拒仕已經讓曹操動了怒,吩咐司馬懿好自為之。官渡之戰,曹操大獲全勝,牟取四城之地,淄重無數,兵甲三十萬。河北名士慕曹操求賢心切,投奔者甚多。曹洪從袁紹府中搜來袁紹與朝中大臣謀逆-的所有往來書信,交由曹操處理。出人意表地,曹操下令燒了這些書信,不計前嫌。此舉引得眾人欽佩不已,讚美連連。曹操以書信一事為引,考校曹丕與曹植,的才智,而曹丕主張徹查,而曹植卻與父親曹費心意想通不約而同。一番比較,高下立判,曹丕為此憂心不已。正當曹操誌喜氣洋洋滿之時,噩耗傳來——軍師郭嘉於柳城病危。當曹操匆匆趕到之時,郭嘉已然奄奄一息。臨終前,郭嘉交待後事,提及司馬懿時,郭嘉囑托曹操若不能收服之,則務必除之,以幸免他為孫劉所用後患無窮。