陳四揚和崔亭山以特派員身份與楊宏見麵,因陳四揚對保密局內務熟悉,楊宏深信不疑。三姨太進來,覺得陳四揚熟悉,竟要來捏陳四揚-的假胡須。陳四揚怒形於色,把她攆了出去。他拿出毛人鳳的親筆信,重獲楊宏信任。朱旭趕到北戴河,與特務接上頭。周默已達到酒店,很快覺得氣氛紕謬,他翻後牆進院,殺死發明他的員工,攀上酒樓。朱旭也發明在酒店外執勤的公安,想鳴槍報警,因遇到三姨太,改主意舍棄楊宏,與三姨太指揮天龍行動。陳四揚巧妙拿到楊宏部隊的名單和三套行動方案,崔亭山見時機成熟,借故離開,發出收網信號。周默闖入,舉槍就打。楊宏不辨真偽,率人朝周默射擊。周默寡不敵眾退出。崔亭山帶人包圍,周默躍窗逃跑。楊宏被捕,他的三套方案被粉碎。崔亭山、陳四揚、蘇閔返回北京,在墓地抓獲了朱旭和三姨太。崔亭山告訴朱旭她父母死亡-的真相,但她已走得太遠。崔亭山等人抓羅京華時周默已搶先進入東大院,攜羅京華從地道逃脫。三妮來大院找崔亭山,她跟隨老鬼跟到北京,提供了老鬼住所。崔亭山等人跟隨老鬼到大廟,槍戰中擊斃老鬼,活捉裝扮成香客...的周默,羅京華無望中朝陳四揚開槍,蘇閔搶先為陳四揚擋了子彈……五星紅旗下,陳四揚穿上軍裝,強忍哀痛跟隨崔亭山奔向新的戰場。(大結局)