為保濠州郭帥搬救兵 立誌學藝徐達巧拜師
郭子興率領紅巾軍占領了濠州城，城中百姓紛紛響應，每天都有熱血男兒來加入。徹裏不花奉王命帶了兩萬大軍兵臨城下，來牟取濠州城。副將提議一鼓作氣攻下濠州城，狂妄自大-的徹裏不花卻自恃為主帥，不願聽從。
郭子興不知朝廷大軍來而不攻是何用意，憂心忡忡。手下大將湯和提議聯合另外三路義軍首領孫德崖、於大頭盧鐵匠和潘澤壽，共同對抗元軍，郭子興權衡利弊之後頷首同意。
擴廓帖木兒喬裝改扮，想要趁夜偷偷混出城外。守門，的兵士正在盤問，湯和因為要去會孫德崖，正巧也要出城，聽說他們是出城運糧的，沒有細查，就命兵士開了城門。
孫德崖聽了湯和的來意，狂妄地大笑，揚言若想他們協助，要郭子興親自上門相求。湯和沒有方法，隻得回去複命，郭子興為顧全大局，一口準許。
擴廓帖木兒混出城外，來到元軍大營，求見徹裏不花，請他馬上帶兵攻打濠州城，卻被他一聲令下五花大綁了起來。
郭子興帶著兒子郭天敘來到孫德崖大帳親自相求，孫德崖乘隙挖苦擠兌了他一番，最終準許協助，但他提出一個條件：擊退元軍之後，兩人同掌濠州。郭子興人在屋簷下，隻得準許，但他臨走時，擄走了孫德崖的幼子，卻將自己的兒子郭天敘留在了他的大帳，彼此為質。
徹裏不花聽從手下建議，帶兵攻城，郭子興眼看就要招架不住時，孫德崖與另外幾路義軍趕到，嚇得徹裏不花慌忙退兵，擴廓帖木兒苦勸無果。回軍之後，帖木兒尋機打昏守衛，逃了出去。
徐達在路邊投店時，遇到一個生病被店小二趕出來的住客，徐達看不慣小二不可一世的樣子，挺身而出，鎮住了他們，並替客人還了欠賬，又為他續交了店錢，命小二好生照看。
陳友諒親自送秀英回家，馬公見二人雙雙歸來，萬分高興。秀蓮不知二人一路上已達成解除婚約，的默契，歡天喜地地在旁攛掇陳友諒稱馬公為父，陳友諒作聲不得，隻得順水推舟。麵對活潑可愛對自己又一往情深，的秀蓮，陳友諒不由地想起定邊勸他改娶秀蓮為妻的話來，他的心也不禁有些搖動了。
徐達盡心盡力地照顧著那位生病的住客，那人得知他是要去武當山學藝，便自報家門，說自己在江湖上人稱大刀劉，可以教他武藝。徐達聽了驚喜萬分，當即跪倒磕頭，拜他為師。大刀劉得此佳徒，高興地連連稱好。
朱重八正帶著一眾小乞丐在人家家裏幫著哭靈，一個小徒弟來報信說有故人找他，他跟去一看，竟是許久不見-的彭瑩玉。