陳友諒定計殺友請功 常遇春奉命上山勸降
趕走了擴闊帖木兒，張士誠出城向朱元璋道謝，請他們進城開宴慶功，朱元璋記掛滁州的事物，婉言謝絕了，。張士誠還想糾纏郭玉婷，被秀英告誡了一番，這才放下了心思。
朱元璋回到濠州為了私自增援高郵一事向郭子興請罪，秀英也趕忙將滁州繳獲的物資呈上，替朱元璋說好話，好不容易才將郭子興的虎須捋順了，朱元璋乘隙提出要去滁州招兵買馬，郭子興同意了，又撥了五千人馬給他助威。朱元璋退下之後，郭子興叫住了高敏，想要命手下將她抓起來。秀英連忙阻止，她將高敏想要平息戰爭的想法說與郭子興，殫智盡力相勸，郭山甫也從旁求情，這才讓郭子興消除了這個想法，接受了高敏成為郭家軍，的一員。
倪文俊來見陳友諒，向他提議取徐壽輝而代之。陳友諒心中大震，他知道倪文俊的為人，根本不敢相信他，雖然心動不已，表麵卻裝作戰戰兢兢的樣子，將這好事推還給了倪文俊。倪文俊見他是這種態度，放下了心，跟他說了實話。原來，倪文俊因貽誤戰機被徐壽輝責斥了幾句，就對他懷恨在心，竟然拔劍想要殺了徐壽輝，因有皇宮侍衛拚死掩護，他沒有成功，所以帶著一部分人馬逃到了沔陽，想要借陳友諒的勢力除掉徐壽輝和太師鄒普勝，推翻天完國。陳友諒聽後借口事關重大需要好好考慮為由，請倪文俊先去休息，自己回到書房與張定邊、張必先和汪青青等商量。三人一致支持陳友諒取徐壽輝而代之，卻都不相信倪文俊的為人，陳友諒與他們細細謀劃了一番，想出了一個主意。
為了穩住倪文俊，陳友諒設宴招待倪文俊和他手下的將軍，張定邊等在席間作陪。酒過三巡，陳友諒突然發令，命人拿下了倪文俊，而且還義正辭嚴地痛斥了他的不忠之舉，倪文俊後悔不迭。
為了倪文俊一事，徐壽輝憂心如焚，他正在與鄒太師商量對策，內侍來報，陳友諒求見，徐壽輝欣然召見。陳友諒向徐壽輝獻上了倪文俊的人頭，徐壽輝龍顏大悅，下旨封陳友諒為天完國蓮台省平政知事兼兵馬大元帥，將倪文俊的兵馬全部交於他統領，陳友諒高興地領旨謝恩。
常遇春帶著朱元璋等人來找當日一起作戰如今占山為王的的兄弟繆富翁，眾人在山下吆喝了半天，山上也不見人下來，朱元璋便派常遇春上山去勸降。常遇春有些怯場，但還是壯著膽量上了山。見了繆富翁，敘過了別情，常遇春就照朱元璋的吩咐，拿出一大塊牛肉，坐在一邊大快朵頤起來。繆富翁見了直言口水，常遇春乘隙勸他歸降。繆富翁想了想準許了，還把自己...的佩劍交給常遇春帶給了朱元璋。