調虎離山攻下集慶 糧草告急兵敗寧國
集慶久攻不下，朱元璋便想了一條調虎離山之計，他帶著一部分人馬佯裝盤算從水路進攻，留下徐達湯和由另一路繼續攻城。元軍守將不知有詐，將主力調往水路切斷，結果，兩路人馬皆遭慘敗，集慶終於攻破。
李善長對朱元璋說，此前，郭天敘為帥時屢攻不下，這次由他零丁帶兵反而攻下了集慶，乃是順應天意，朱元璋大為高興，便將集慶府改為應天府。
陳友諒想要招納一位胸懷天下的謀略軍師，他久聞劉伯溫的大名，探聽到他在青田隱居，就帶了汪青青前去拜訪，卻不虞，張士誠已經先他一步派了張士信前來。到了劉伯溫的草舍門口，正遇上張士信被趕了出來，陳友諒譏笑張士誠送的五千兩銀子沒有誠意，張士信反譏他兩手空空而來，難有結果，陳友諒卻成竹在胸。
劉伯溫確實是有經天緯地之才，他曾是一任朝廷命官，因看不慣官場黑暗，憐百姓民不聊生，這才棄官隱居。劉伯溫原來十分觀賞陳友諒，見麵之後卻故意貶損他，將他批得一無是處，因而激怒了陳友諒，差點兒拔劍殺了他。多虧汪青青從旁相勸，陳友諒才收手，最後滿臉怒氣地拂袖而去。汪青青提醒陳友諒，這也許是劉伯溫對他的考驗，陳友諒卻不肯聽。劉伯溫對他如此的氣狹暗自搖頭，慶幸自己沒有誤投昏主。
朱元璋拿下了應天，又一鼓作氣去攻打寧國，卻遭了慘敗。軍中糧草告急，他去求劉福通調運糧草，被劉福通拒絕。劉福通對他私自攻打寧國很是不滿，指責他是想貪天之功，並對他說想要獲得小明王的繼續支持，就要拿高敏來換，否則一切免談，朱元璋垂頭喪氣地離開。
高敏來找朱元璋，請求派自己進城勸降，朱元璋不許，後來聽說寧國的守將是朵而隻，便同意了，與她一同進城。誰知進城之後才發現，擴闊帖木兒也在城中坐鎮。擴闊帖木兒擺了酒招待高敏，一頓飯吃得劍拔弩張。酒足飯飽之後，朱元璋勸降擴闊帖木兒，反被他一語道破了內情，反過來招降。