1931年天津
街上隨處是遊行示威者抗議日本占領是中國的領土，方天翼看到這一切非常憤慨，幾個日本人正在慶祝這件事情，方天翼獨自一人單槍匹馬的闖進來，用槍指著那些日本人讓他們滾開這裏，日本人還不服，然則看著方天翼那一副耍的爐火純青的槍法，不自覺...的恐懼起來，最後不得不快點離開這裏。
父親顧漢森正在看著報紙，方天翼回來了告訴他自已家...的商會以後不再跟日本人作生意了。妹妹顧婷看哥哥回來了，嚷嚷著遊行這麼大的事情為什麼沒有告訴她，同時還向哥哥關心起廖思成，的事情，廖思成在外麵已經兩年了，一點消息都沒有!妹妹失落的回到房間裏看著曾經在一起拍過的相片，思念著什麼人!
方天翼找到廖思成的父親，跟他聊起廖思成的事情，就連他的父親也不知道廖思成什麼時候回國，這可苦了顧婷，一直等了他兩年的時間。
大島由美一直站在廖思成工作地方...的外邊，等著下班，讓他今晚到自己家去吃飯。
廖思成一進來還被搞蒙了原來今天是他的生日，由美做了幾道菜，思成和他的幾個同學在一起商量著國內目前...的形勢。這時由美的爸爸大島茂回來了，大島茂的一句話讓思成和他的同學了解昨天日本和中國發生了9.18事變，思成立刻和他的同學一起離開了。
大島茂再三吩咐自己的兩個學生帝國...的利益高於一切，思成跟同學的離去讓由美覺得有些失望，山口告訴由美自己將要離去，還在走之前跟由美剖明了，如果自己還能夠回到日本一定會娶她的，由美懇求山口如果以後在戰場上跟思成碰麵一定不要損害他，可是山口卻拒絕了。
黑狐分集劇情介紹1-38集大結局
手下的人告訴土肥原到自己商會上鬧事-的是顧漢森的養子方天翼，還準備在天津製造騷亂，然後再派軍隊進駐。
廖明生把日本人所運的貨物告訴了朱子宇讓他帶著警察去查處日本人的這批貨物，然則一旦這樣做則會對他的聲譽發生不小的影響。
廖思成、沈晗幾個人商量著如果處置目前-的事情，由美找來了。由美把思成零丁叫出來，想讓他帶自己一起去中國，思成準許她明天一起去碼頭然後再回中國。
第二天由美帶好器械準備去找思成，誰知被山口從後背一下給打昏了。思成始終沒有看到由美...的身影最後無奈的上船了。
顧婷正在練著槍，方天翼過來告訴她思造詣要回國了。顧婷連忙把這個消息告訴父親。天翼吃著麻花想起小時候跟斌哥還在顧婷一起吃麻花的事情。羅斌端著一大盤的麻花進來了，天翼不由自主的流下了眼淚。此次羅斌回來是有任務的，並讓天翼幫自己搞一張日本租界的通行證。天翼還嚷嚷著讓羅斌帶自己一起去殺日本人，原來羅斌此次是去殺漢奸的!
警察查出了土肥原運的是軍火，土肥原把讓朱子宇去解決這件事情。羅斌最終還是帶上了天翼一起去殺王漢生。天翼早早就在外麵準備好了車，解決掉王漢生後兩成功脫逃了。
廖明生遭人暗算，顧漢森讓天翼一定要把這件事情查清楚。顧漢森讓天翼把朱子宇請過來，想聽聽他對這件事情，的看法。