汪兆藍認張世堯為義父 家梁東明聯手大挫黑鳥
汪兆藍提出讓張默涵協助帶著去見楊老總收獲，他隻要拿了錢就沒事了，否則就對張默涵不客氣。張默涵看出汪兆藍是認真...的，忍不住也開始緊張起來。與此同時，汪兆藍也送了一封信給張府的老陳。
沈家梁準許和何東明合夥，然則卻表現都代表自力的個體，不摻雜任何政治成分，二人一拍即合。隨後，何東明講了自己的計劃，同時剖析黑鳥會如何將這個毒品的計劃實施下去。此時，汪兆慧忽然來到這裏，聲稱要找一起去找沈家梁，沒想到沈家梁從房間裏走出來，這讓汪兆慧激動萬分，深情凝望沈家梁，知道他平安心裏就安心了。沈家梁關心詢問汪兆藍的近況，汪兆慧露出為難之色，將現在汪兆藍的情況告訴了二人。
張世堯聽老陳述了張默涵出事，盤算獨自去找汪兆藍談判，不許老陳跟著。
汪兆藍搶了張世堯的一車貨，提出索要張世堯的買家，用此交換張默涵的性命。張世堯提出可以合作的盤算，而且表現一直都想把汪兆藍委以重任，他也是帶著誠意來的，張默涵和貨都可以讓汪兆藍先帶走，給汪兆藍足夠的時間考慮。汪兆藍看到張世堯孤身而來，一時猜不透他的真實意圖，準許會好好照顧張默涵，考慮一個晚上之後再給張世堯一個回答。
汪兆慧回來以後告訴汪兆藍這批貨絕對不能出手，她已經見過沈家梁和何東明了，希望能用這批貨作為證據，揭露日軍的一個大陰謀。汪兆藍卻表現他再也不會去搭理那兩個人，他現在已經盤算加入碼頭幫了，為此姐弟倆還發生了一番爭吵，汪兆慧表現再也不認這個弟弟了，這番話讓躲在房間裏的張默涵聽到，忍不住露出自得的笑容。
汪兆慧將弟弟現在的情況告訴了沈家梁和何東明，二人立刻表現要把汪兆藍拉回來，不能讓他介入毒品的事情，否則就是找死。
隨後，二人來找汪兆藍阻攔他加入碼頭幫，而且告知他已經找到了一些黑幕，一旦黑幕被公布也勢必會牽涉到碼頭幫，因此不希望汪兆藍在這個時候加入碼頭幫自找死路。汪兆藍卻表現要和弟兄們好好生活，就必須如此做，何東明大怒，拿槍指著汪兆藍斥責他如果再幹害人的勾當就絕對不會饒了他。見此情形-的張默涵從房間裏出來，挽住了汪兆藍-的胳膊，還主動親吻了他的臉頰，並聲稱想要在天津站穩腳跟就必須和碼頭幫合作，汪兆藍也告訴兩個哥哥如果覺得他做錯了可以一槍打死他，然則他必須讓弟兄們有飯吃，隨後就帶著人離開了。
張默涵平安回來還帶著汪兆藍等人加入碼頭幫，這讓張世堯很欣慰。張默涵建議讓汪兆藍認張世堯做義父，這樣以來就滅了汪兆藍身上的傲氣，隻要他低頭就能牢牢的把他掌握在手裏，因為張默涵知道汪兆藍和別人不一樣，他有一股子的傲氣，別人會認為是攀高枝，可是他會覺得是低頭，張世堯聽從張默涵的建議。
蘭馨在情報處工作，故意撞倒了搬著文件的娜子，為了表現自己的歉意蘭馨主動讚助娜子整理文件，從她那裏獲得不少的情報。娜子因為有蘭馨的讚助讓她減少很多的錯誤，也因此非常感謝蘭馨。
汪兆藍認張世堯為義父，親自奉上認父茶，喝下歃血酒，跪拜張世堯，從此以後成為張世堯的義子。眾人也都齊聲恭喜張世堯和汪兆藍，張世堯將身邊的狗子給汪兆藍做了貼身保鏢，實際也是監視汪兆藍的言行。
汪兆慧對現在汪兆藍的行為也是深感氣憤，何東明認為汪兆藍天性不壞，總有一天一定會回歸正途,的。沈家梁隻是希望汪兆藍能老老實實的待在碼頭幫，千萬不要介入販毒的事情。何東明向沈家梁分析之前張世堯故意放走了他們，隨後也派人跟蹤他們去了黑鳥,的住處，並開槍打傷了黑鳥，原來是想要置他們於死地，卻低估了他們的能力，最終都活著離開。然則由於這件事讓黑鳥加速了和張世堯-的合作，加速對鹽幫的處理。如果現在讓黑鳥知道張世堯的陰謀，勢必會放緩他們之間的合作，同時黑鳥原來就不相信汪兆藍也一定不會讓汪兆藍介入毒品之中，另外故意讓張世堯以為黑鳥已經知道了這件事，他也一定會害怕，從而擾亂他們的計劃。
何東明通過蘭馨透漏消息，讓黑鳥懷疑刺殺他的人就是張世堯的人，而且還聲稱其時何東明是趕去救蘭馨和黑鳥的，並將其時現場的一個子彈交給黑鳥去調查，黑鳥將信將疑的接過子彈找張世堯去了解情況。
沈家梁給警察局的人打電話，聲稱自己是軍統...的人，手上有一份密報，隱匿在天津下野，前政府高官楊乃龍夥同韓仁興、石大發、天津站的原站長陳友善、北平原站長張居素等三十二人勾結日本人意圖兵變，讓天津脫離國民政府的統治。
接到報警之後，警察局立刻出動去操縱楊乃龍，恰逢碼頭幫和楊乃龍正在進行鴉片交易，警察局...的人沒收了所有的鴉片，而且相關人等一律抓獲，韓仁興和石大發也同時落網。
報紙上原形畢露了驚天大醜聞，政府官員勾結日本人販賣毒品，看到這樣,的報道何東明露出自信且勝利的一笑。(源自劇情網)