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呂雉和劉邦求項羽讓他們到巴蜀,項羽拒見二人,劉邦無計可施,呂雉想起與虞姬結義金蘭之情,向她求救,虞姬準許布置二人和項羽見麵。項羽接見劉邦夫婦,逼二人吃下巴蜀-的昆蟲以表留守本地的決心,呂雉毫不考慮即食,劉邦也跟隨,項羽終應承,但範增要劉邦留下子女及張良做人質為條件,二人無奈準許。範增為項羽霸業費盡心思,身體抱恙,虞姬加以照顧,卻被他拒絕。項羽派雍齒接走劉邦子女,劉邦恨極他背約棄義。劉邦軍隊中逃兵日多,眾不欲流放巴蜀,軍中士氣降低,連劉邦也想放棄,但呂雉堅信有機會翻身,決不放棄,眾被她感染,積極起來。張良為劉邦送行,教導劉邦要期待機會死灰複然,更準許會為他做三件事,一是誘導項羽遷都彭城,以減其在關中實力,二是組織貴族反項羽,三是為他找出天下戎馬大元帥。劉邦等動身到巴蜀,發明棧道被燒,眾又驚又怒,呂雉認為是範增奸計,蕭何拷問放火罪人,原來是張良派人來燒棧道,蕭何即會意張良此舉是為令項羽心安,感張良洞悉先機。劉邦等幾經辛苦,終抵達巴蜀。範增身體日差,項羽要他回鄉養病,但他處處憂心項羽。韓信揚言項羽將遷都彭城,範增聞言即重罰韓信,韓信恨透範增。張良無意中聽到韓信的時局分析,認為他是良材,上門求見。