韓信在張良的賞識下,準許投效劉邦,張良告知他入巴蜀...的唯一陳倉小路,並預先替他準備出鹹陽...的關卡文件,韓信感激張良賞識。韓信離開項家軍,範增派人追殺他,韓信在生死關頭,幸得陳平相救,原來陳平愛護韓信材華,深信他必成大器,故放他一條生路。範增知陳平有意放走韓信,怒弗成勝數遏,重罰他,陳平懷恨在心。韓信按張良指示由陳倉進入巴蜀,途中危險重重,遇上一名好心人引路,但韓信為求自己行蹤保密,不吝殺人滅口,韓信內疚,起誓照顧其家人。韓信終抵達南鄭,到招賢館見蕭何,他欲以真材實學,令劉邦重用他,遂隱瞞張良的引薦。蕭何對韓信的用兵之法,驚為天人,馬上向劉邦舉薦。劉邦自入巴蜀後,安於逸樂,無心政事,對蕭何推舉,的韓信,表示冷淡,隻派他治理糧倉。韓信對劉邦-的冷待雖感失望,但仍努力工作,把糧倉管得頭頭是道,蕭何欣賞之餘,更感他是牛鼎烹雞,遂向呂雉推舉韓信,呂雉相信蕭何...的眼光。蕭何和呂雉再次向劉邦推舉韓信,認為大元帥一職非他莫屬,劉邦將信將疑,更認為他出生低微,對策封一事不了了之。範增擔憂韓信會投靠劉邦,項羽指他杞人憂天。陳平往找楚懷王,大講項羽及範增是非。範增見懷王代項羽勸他遷都,懷王借意當眾羞辱範增,重打他,氣壞項羽,項羽派人殺懷王。