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韓信知劉邦看不起自己,感失望,又見他陷溺享樂,更反感,決定離開巴蜀。呂雉見劉邦疏懶,叱責他,劉邦稱漢軍士氣降低,兼駐守巴蜀,無力返中原,隻求留在巴蜀終老,呂雉氣極,逼他念書和重用韓信,以振軍紀,劉邦無奈準許。蕭何與夏侯嬰追回韓信,更向他下跪,韓信準許留下。劉邦問韓信離開巴蜀之法,韓信講出明修棧道,暗渡陳倉,劉邦發明他所言與張良的錦囊一樣,即改失常度,準許封他當大元帥。韓信要求劉邦為他舉行一次盛大的拜將儀式,並要讓他全權治理軍隊。韓信向劉邦要一大筆軍費,劉邦奇怪,呂雉卻明白他的用意,希望以盛大,的拜將儀式和重整軍備來建立軍威。在拜將儀式前,樊噲與韓信爭吵,呂雉為息事寧人,把樊噲收監。韓信受封,立誓帶漢軍返回關中,並要將天下從項羽手中奪回。項羽意氣風發遷都家鄉彭城,並當眾宣布會娶虞姬為妻,範增否決。範增為項羽、劉邦和韓信占卜前程,對占卜結果感憂慮,更苦勸項羽殺劉邦和韓信,以絕後患,項羽免他擔憂亦準許他。韓信治軍嚴格,以劉邦表親殷蓋遲到為由,下令處死他,劉邦欲救回殷蓋,派酈食其說項,但韓信堅持軍令如山,更重罰酈食其。劉邦氣惱韓信,但呂雉觀賞韓信公私分明,後韓信向劉邦請罪,劉邦也欠好意思叱責他。韓信下令樊噲一個月內修建棧道,眾驚訝。