雍齒雖出賣劉邦,但劉邦念舊情,不忍殺害他,欲偷偷放走他,卻被張良發明。張良並沒怪責劉邦,反喜他仁厚,但勸他應當眾釋放雍齒,劉邦不明所以。劉邦按張良指示當眾釋放雍齒,注解他之所以出賣眾人是因暴秦逼害而鋌而走險,劉邦把壞事歸咎於暴秦,令群眾更恨秦,決心跟隨劉邦,劉邦大讚張良妙計。一月之期到,張良返韓,劉邦挽留,呂雉知他能助夫君成大業,不吝下跪懇求,張良被她感動,決定臨時留下。項梁領軍救齊,韓信投靠項家軍當夥食兵,他黑暗觀察項梁軍情,發明形勢不妙,勸眾人留下幹糧,準備徹軍,被眾人取笑。後項梁果然退兵,得韓信早有準備,眾不致捱餓,更讚他神機妙算。項梁出戰前,項羽吩咐他要等自己...的援軍到來才可迎戰章邯,項梁相信項羽說話,不睬眾將士要求出兵,的勸喻,繼續退兵死守。及後,項梁接到軍報,以為項羽援軍馬上達到,其實這隻是宋義的詭計,騙項梁出兵,項梁不虞有詐,於是馬上出兵與章邯於定陶決戰。韓信分析章邯兵書及項羽援軍...的去向,認為這是一個陷阱,堅決否決項梁繼續進攻,但他位置卑微,意見不獲接受。項梁果真中了宋義的計,而宋義亦拒助項梁,項梁戰敗慘死。項羽得悉項梁戰死一事,傷心欲絕,心知是宋義設計陷害所致,但礙於形勢,未能殺他報仇,心情惡劣。虞姬見項羽傷心,加以相陪,二人傾訴心曲,虞姬曾經曆喪親之痛,理解項羽之苦,二人距離拉近。項梁出殯,項羽暗暗立誓必殺宋義。