幾年後，戲班子越來越撐不下去了，牤子決定去奉天城試試看，順便去看看春芍。奉天城裏，牤子到各個戲院都沒探聽到春芍。因為沒有人請，戲班子隻得在街上賣唱，還被日本鬼子追趕。酒店老板出主意讓他們去茶肆試試，找點生意。牤子迫於生計，隻得求茶肆老板讓他們試演一下。牤子和十裏香賣力地演出，卻遭到了眾茶客的砸場，十裏香被砸傷了。牤子看到實在找不到春芍，準備等十裏香病好點，就回北鎮。曾叔拿錢給牤子讓他們先回北鎮，並告訴他們春芍現在很平安。牤子看到曾叔不願說出春芍下落，無奈，隻得回北鎮。謝伯民把義勇軍進行曲，的歌詞拿給春芍，春芍看到歌詞上麵有簡譜，也準備學會這個，把二人轉都記錄下來。於嗨嗨為了黑暗照顧春芍，一直留在奉天城裏吹嗩呐討飯吃。。謝伯民帶著春芍去聽紅娘-的戲。春芍感歎她們小戲班沒法和大戲院...的比。謝伯民還是覺得小戲班原汁原味的好。嗨嗨目睹看戲回來的女兒和謝伯民，怕給女兒丟人，忍住沒有上前相認。少了一隻耳朵的賀老二從於嗨嗨-的嗩呐聲中認出了他，威逼利誘要他交出情報。於嗨嗨說他是開小差出來...的，一直靠吹嗩呐討飯。賀老二說馮占山已經到奉天來了，問山裏紅住在奉天什麼處所。於嗨嗨有意打哈哈說什麼也不知道。賀老二看什麼也沒有套出，要把他帶回憲兵隊嚴刑拷打。於嗨嗨奮力抵禦，被賀老二開槍打死了。馮占山在街上拉住春芍，春芍看到馮占山平安回來，喜出望外。馮占山帶著春芍去戲院看戲，不虞，賀老二也來到此戲院看戲，發明了馮占山和春芍，他悄悄地出去多叫了些人包抄了戲院。馮占山發明不妙，開槍引起慌亂，和春芍逃出了戲院。馮占山怕自己拖累春芍讓她別在等他了，叫她回北鎮戲班。春芍執意要等他。春子從日本帶回來治嗓子的藥，謝伯民為了趕緊給春芍治嗓子，推掉了春子看戲的邀請。春芍告訴謝伯民馮占山回來了，差點和她在戲院被抓。日本鬼子命令賀老二要活捉馮占山，想從他嘴裏套出抗聯的秘密。謝伯民為了讓春芍試嗓子，特意為她做了一身新行頭。為了怕她嗓子沒治好，失望，特意講了一些大事理給她聽。春芍對著水缸試了下，嗓子真的好了，而謝伯民聽到她唱戲-的聲音，比她還高興，要擺酒請樂班子慶祝。春芍很感激謝伯民對她的真心讚助。