劉伯承提筆給汪榮華寫信。兩人相約河邊,抒發情意。甘南曲子鎮,劉伯承、汪榮華結為夫妻。紅軍勝利會師。抗日戰爭爆發。紅軍改編國民革命軍第八路軍,劉伯承任第129師師長。單戰不滿紅軍改編,欲回老家種地,被文采兒拉住。剛從洛川開會回來的劉伯承命單戰穿上新軍服,說服了他。劉伯承參考日軍資料,準備作戰。陳庚、李達前來彙報抗日誓師工作,劉伯承給予詳細指導。第二天,天降大雨,陳庚、李達欲將誓師大會推遲,劉伯承阻止。大會上,劉伯承冒雨宣布了改編命令,下令換帽。全體將士依依不合取下紅軍帽,換上青天白日帽。蔣介石派特使前來,劉伯承估量有圈套,讓李達出頭具名接見。劉伯承召集陳庚等指揮員上課,講授打鬼子“五行”戰術,讓陳庚等人受益匪淺。李達將蔣介石...的信交給劉伯承。劉伯承盛怒,申報朱德。朱德、彭德懷笑話蔣介石蚊子吃菩薩認錯了人。日軍向忻口、娘子關提議進攻。毛澤東及時調劑了戰術。129師兵發太行山。黃河渡口,國民黨司務官千般推諉,遭劉伯承喝斥,要以漢奸罪論處。司務官慌忙找來船隻,讓129師渡河。太原。劉伯承、閻錫山見麵。