公元1634年,滿清政權為鞏固王朝初建的權威和統治,公布律令,不讓庶民習武,違者斬立決。清軍四處收繳刀槍棍棒,中原之地,殺戮四起。武莊,一個人人習武的村落,在風雨飄搖中,岌岌可危。但更大的危險是,據傳武莊藏著明皇後代——小魯王。滿清皇室為防中原人士挾小魯王起事造反,派猛將納蘭秀吉出馬,要一網打盡武莊匪徒,生擒小魯王!武莊莊主劉精一率眾防備,她的女兒劉鬱芳帶著武莊所有-的孩子回避清軍的追擊,秀吉率兵攻入莊內,將弱女幼童團團圍住!孩子們拒不說出誰是小魯王,秀吉正欲趕盡殺絕,湧現了一位神奇老人,一柄鈍劍上下翻舞,製取了一眾殺氣騰騰的軍人。老人令鬱芳帶孩子們躲好,返身去武莊相助,清兵大北,四散而去。神奇老人救下韓誌邦、武元英,帶著鬱芳和孩子們回到武莊,眾人千恩萬謝,請教大俠姓名,老人沉吟良久,方才報上姓名:傅青主。傅青主臨走前告訴劉鬱芳,清軍定會抨擊,他要去天山找劍客高手,救武莊危機。韓誌邦和武元英追上傅青主,要同去天山請救兵。臨行前,劉精一將女兒鬱芳許配給韓誌邦。曆盡艱險到了天山巔峰,晦明巨匠不許門生下山。可是冰雪世界中長大-的門生們卻向往赴紅塵,救眾生,他們-的心思被晦明巨匠發明了……