莫聲穀得知宋青書對峨嵋門生無禮,欲替武當清理門戶,教訓這不肖門生,陳友諒竟從後將莫聲穀擊斃,並推說宋青書是殺人凶手,威脅宋青書加入丐幫,並與之聯手消滅張無忌,宋青書身負弑師叔之罪名,唯有聽從陳友諒之擺布。
張無忌、周芷若、謝遜三人風塵仆仆的回到中原,寄宿明教朱元璋的風陽分壇,見教眾被丐幫殘殺,氣憤。遂命教眾追探丐幫下落。
成昆與陳友諒會麵,點出二人師徒關係,成昆說出他的計劃。
風陽分壇察覺丐幫行蹤,張無忌潛往。廢墟;丐幫大會上陳友諒引薦宋青書加入丐幫,掌缽龍頭質問他是武當第三代傳人,為何要改投丐幫,陳友諒砌辭狡辯,宋青書支吾以對,讓匿藏一角的張無忌費解。此時趙敏以張無忌身分來到,點破陳友諒在靈蛇島向謝遜搖尾乞憐求放他生路,陳友諒老羞成怒欲殺她。
同時;成昆往風陽分壇抓走謝遜、周芷若。
丐幫大會,趙敏身陷重圍,張無忌隻得出麵救走趙敏。
張無忌與趙敏邊吵邊來到風陽分壇,察覺周芷若及謝遜失蹤,大驚,經推測與丐幫有關。