藤原忠寺被槍決 “桐計劃”拉開帷幕
田承業被砸，就地死亡，今井派人把藤原忠寺關押了起來。在今井看來，藤原殺死田承業完全是殺人滅口，藤原拚命解釋，種種證據之下今井完全無法相信他。走投無路的藤原穿上自己父親生前穿過的軍裝後，當著侯天亮等人的麵，今井開槍打死了他。長穀川相信藤原是被誣陷的，他宣誓一定會查清真相還藤原一個清白。
吳安娜因為擔憂侯天亮的安全子夜驚醒，王原興見她心神不寧細心地安慰著她。吳安娜突然意識到這次行動，今井把整個情報四課的人都一起帶到了香港，她和王原興分析，“桐計劃”要在香港開始。
今井自以為已經除掉內奸，他終於把“桐計劃”的詳細內容公布給侯天亮等人。在今井，的安排下，侯天亮、岡崎圭佑和長穀川一起成為東肥洋行...的理事，從事的一切對外活動都是商業行為。在“桐計劃”裏，今井決定把香港強華興業公司作為建立秘密貿易線的起點，強化興業公司的總部在上海，有重慶政府的軍政高層人物為支撐，吳安娜正供職於上海強化興業公司。今井命令侯天亮等三人必須取得香港強化興業公司的最高負責人——白文渣的信任，打入強化興業公司。會議結束後，長穀川提起對藤原忠寺的處決太過武斷，今井命令他以後不要再提起藤原忠寺這個人。
侯天亮把“桐計劃”的所有內容拍成照片想傳遞出去，他還沒出門就被長穀川攔下，長穀川對侯天亮有所懷疑，他提出自己不善言辭，想作為侯天亮或者岡崎的助手完成今井安排的打入強化興業公司...的任務。侯天亮解釋說自己隻是想帶小澤一起上街逛逛，長穀川提出要一起去，侯天亮未幸免懷疑隻能準許，長穀川最終卻沒有跟上去。侯天亮帶著小澤到服飾店挑衣服，趁小澤不注意的時候，他和吳安娜在試衣間見麵，兩人一見麵就熱淚盈眶地緊緊抱在一起。侯天亮把“桐計劃”的詳細內容都傳遞給吳安娜，並說要盡快找出今井身邊的軍統特工，兩人完成接洽後戀戀不舍分別。
岡崎也帶著“桐計劃”...的詳細內容和毛森見麵。根據田承業在死前的反常行為，岡崎分析今井身邊應該有一個共產黨埋伏著，田承業和於秋霞應該都是共產黨，他想盡快找出埋伏著的這個共產黨，和共產黨一起聯手拿下日軍司令部整個情報科。毛森嚴厲阻止了岡崎，並告訴他重慶和延安絕不會一條心。毛森還告訴岡崎，白文渣最近看上了歌女徐乃嬌，他吩咐岡崎暫時偃旗息鼓，掩護好自己的安全。
長穀川首先接觸白文渣，可是他確實不善交際，被白文渣幾句話就給打發了。長穀川走後，吳安娜通過白文渣的秘書見到了他。吳安娜是上海總公司-的人，白文渣表麵上自然不敢怠慢。一番寒暄之後，吳安娜請白文渣幫自己出手一批茶葉。