1938年上海林楚峰站在戈登路122號風華電唱機行門口，這是上海地下黨設立在租界的秘密情報點，負責人顧一白是上海地下黨的重要領導，也是林楚峰的上級，林楚峰看到顧一白給自己發出明天下午三點見麵-的信號。隔天下午三點林楚峰是到唱機行去見顧一白，此時的日本特務小野正準備抓捕顧一白。顧一白告訴林楚峰為了方便他，的工作上級派了一位女同誌以妻子-的身份協助他的工作。顧一白和林楚峰在二樓談話時，樓下已經出事了，日本特務已經出手。顧一白趕緊讓林楚峰先離開自己掩護。林楚峰在街上親眼看著顧一白犧牲在仇敵的槍口下。林楚峰想著顧一白剛剛和他說的話，顧一白告訴林楚峰組織上決定喚醒他，主要任務就是獵取德日的戰略情報，第一個任務就是搞清楚武漢會戰日軍的戰略態勢。在香港中共地下黨冷梅準備到上海和林楚峰假扮夫妻。國民黨軍統特工汪道龍因為個人恩仇要刺殺小野，這會破壞整個大局，衛先生派歐陽雲朵阻止到上海阻止汪道龍的行動並告訴雲朵有一個叫劉福林的在碼頭接她。小野從叛徒楊濤那得知顧一白最近很關懷海上...的天氣情況，小野準備到碼頭看看。汪道龍知道了小野會到碼頭帶到兄弟準備刺殺。第二天在林楚峰到碼頭接冷梅時產生了不測，冷梅要下船時包掉到了雲朵手上，在冷梅要取回包時汪道龍對小野下手，炸彈炸暈了拿著包的雲朵，林楚峰誤以為雲朵是和自己接頭的人。林楚峰把雲朵送到了醫院。雲朵醒來後聽到德國駐上海領事館領事克勞斯管林楚峰叫林，雲朵便以為林楚峰是和自己接頭...的劉福林。冷梅打電話到德國領事館後得知林楚峰正在醫院陪他的未婚妻。小野和竹下到醫院來查明碼頭，的案情，被林楚峰以太太沒有恢複為由趕走。雲朵到了林楚峰家後用衛先生告訴接頭記號說了出來但林楚峰沒有應答。雲朵已經知道這不是自己要接頭的人。林楚峰也感覺出雲朵好像不是自己要接的人。林楚峰和雲朵都知道對方不是自己，的接頭人也知道對方的身份。雲朵希望可以借助林楚峰的身份獲得自己想要的情報。兩人都需要用電台和自己的上級聯絡彙報下。林楚峰帶著雲朵去取電台沒想到半路用小野帶著叛徒楊濤攔下了。