林楚峰告訴小野說鮑爾醫生不給日本人做手術,因為日軍進攻青島時殺害了鮑爾的弟弟,他曾起誓不給日本人看病。小野沒從國內找到手術專家,他來到醫院時見雲朵守在信子...的病床前。林楚峰見到鮑爾醫生,鮑爾醫生情願協助,林楚峰讓他等手術時按自己的方法辦。林楚峰回去後向小野彙報鮑爾,的想法,小野擔憂那批藥品落在共產黨手上。小野對鮑爾的協助表現感謝,他讓竹下通知林楚峰來解決藥品手續,丁明德在半路...的湧現讓林楚峰有些不測,丁明德向他說起郭木天叛變,小野和竹下在一旁偷聽,林楚峰有意說給他們聽,小野感覺有問題,他抄近路回辦公室。林楚峰突然在路上說丁明德是國民黨特務,日軍將丁明德捆綁起來後帶到小野辦公室。丁明德在小野辦公室裏指認林楚峰,林楚峰,的反問讓丁明德無法解釋。林楚峰質問小野,小野知道林楚峰在街上已知道丁明德叛變,他準備將郭木天叫來。郭木天出門後被劉福林盯上,劉福林派人蓋住郭木天乘坐-的汽車後在途中將他悄悄殺死。竹下開門時發明郭木天已死,郭木天的死讓小野有些遺憾,小野請林楚峰坐下,還讓他派車將藥品運走。林楚峰拿著小野的簽字去提藥,竹下已在藥品上做了標誌,小野想看他們如何接頭。周太太發明冷梅和劉福林不和,她向衛先生彙報情況。周太太帶著偽軍來劉福林家中查戶口,冷梅借機和劉福林吵鬧而避過檢查。林楚峰清楚德國最近在拉攏美國,他聽說美國有一個商務代表團來到上海,林楚峰想利用史密斯,上級建議他以劉福林的名義舉辦舞會。冷梅向劉福林說明情況,他從心裏討厭日本人。小野來到劉福林為迎接史密斯而準備的舞會,他在門口被阻攔,史密斯到後請小野和信子一起入場,信子主動和史密斯跳舞,她沒能從他嘴裏問出情報。劉福林請信子跳舞時冷梅乘隙接近史密斯,雲朵請小野跳舞來纏住他。