秦始皇嬴政吞並六國一統天下後,施行虐政,征收重稅並焚書坑儒,各種行徑令人發指。韓國後人張良和義士大鐵錘背負滅國之辱,刺殺秦王於博浪沙。雖然事敗,卻激起了一片反秦之聲,促使六國遺民都有了反秦複國,的決心。在眾多反秦大軍中,原楚國上將項燕後人項梁和他的侄子項羽扛起重任,在吳下聚集江東父老兄弟,伺機而起,希望一舉滅秦。張良和項梁之弟項伯是舊相識,便在項梁手下教項羽兵書,見項羽雖勇猛無敵,卻剛愎自用,便辭別項梁浪跡天下,找尋救世明主。在淮陰,張良偶遇同為韓國後人的韓信,覺察他胸懷洪誌,便勸誡他忍辱負重,將來必能造詣一番大事業,韓信受到鼓舞後經漂母乞食,忍胯下之辱,成為後世佳話。沛縣人劉邦,是個流氓,終日和一幫兄弟做些偷雞摸狗的小勾當。