劉邦往鄰縣做了一次‘買賣’,結果被沛縣縣令捉拿歸案。劉邦在鄰縣犯了法,被縣令拘捕,幸得好友蕭何相助,蕭何不隻勸說縣令免除劉邦之罪,更要他利用劉邦得人心的特點,將其封作亭長,從此可保沛縣無事,縣令聽後隻得準許下來。韓信落泊淮陰,得歌姬月姬憐憫,二人心心相惜。呂公為回避鄉中惡,帶著兩個女兒呂雉和呂?到沛縣投靠當縣令的外甥。此時,劉邦聽聞相縣有一美女虞姬國色天香,便欲向對方提親,在路上遇到秦兵調戲虞姬,劉邦欲以亭長身份替虞姬解圍,可無濟於事,幸得項羽狩獵經過,救了二人。在虞姬家裏,其兄虞子期感到項羽和劉邦都對虞姬有意,卻又不知虞姬喜歡哪個,便讓二人在三日內籌措聘禮,先來府中求親者,便把虞姬嫁給他。劉邦連忙回沛縣籌聘禮,但項羽回到吳中,驚見先前所傷的秦兵帶了大量人馬來緝捕自己,項羽殺退秦兵,頓覺虞姬家中也非久留之地便急忙前往,果不出所料。