項羽等人也不再勾留,離開鹹陽遷回彭城,途中君兒感到不安,對呂雉心存陰影,但仁厚的虞姬仍然對呂雉予以同情。回到彭城,項羽急於要見已是義帝的懷王,但義帝自知一離開彭城便帝位不保,在群臣商量下有意稱病不見項羽,項羽和範增也全無方法。呂雉在彭城外麵上有意親近虞姬主仆,實為自己安危留下後路。劉邦等人入了巴蜀,劉邦盡情聲色,全不睬事,令樊噲等人以為出漢中無望,誰知這是劉邦有意使計來迷惑項羽和範增。流落江湖的韓信,前路茫茫,被楚兵追捕。韓信被楚兵追捕,幸得張良湧現拯救,張良知道韓信已離開楚營,便決定將他推舉給劉邦,他認為韓信在漢營中定能一展所長,有所造詣。但韓信以棧道已毀,怎能入蜀為由提出疑問,張良出示陳倉舊圖,說此圖可讓韓信入蜀,也可以助劉邦再出關中。彭城內風起雲湧,義帝一直稱病拒見項羽,項羽也全沒有方法,範增提議可利用一人,那就是義帝一直暗戀的虞姬,虞姬探視過義帝之後,說義帝根本無病,項羽立刻入宮強迫義帝遷都。義帝注解自己寧死不遷,項羽惱恨不已,便起了殺義帝之心。韓信終於入到蜀中,但為了表示自己-的真正實力,韓信隱去張良引薦一段,求見漢王,但劉邦因苦於困在蜀中,於是隻把韓信派作糧倉連敖-的一個小官,韓信心中鬱悶。一次因為其它人犯事,他也差點被夏侯嬰一起處死,韓信一句何以殺英雄,把夏侯嬰喚住,更帶他引見給蕭何。