危險之際,一名老者劃舟而來,勸項羽上船重返江東,以待死灰複然。項羽自覺已無麵目再見江東父老,便決然毅然拒絕楚國老人之意,但求把心愛的坐騎烏騅送過江去。項羽和二十八騎在烏江邊,與追趕來-的漢軍再起撕殺。眼看被漢軍重重包抄,身邊戰士一一倒下,項羽雖覺留身無用,但不願死於漢軍刀下,便自刎於烏江。此後,呂雉為鞏固自己日後的勢力,先買通叔孫通和陸賈二人,要求漢朝禮製要跟隨儒家學法,然後她又繼續收買韓信和彭越等外姓王侯為其效命。但諸位王侯不立二主,不願投效。因由項羽前車可鑒,劉邦遲遲不願自封為王,一心等待時機待由眾臣推舉而定。劉邦又借機以伐魯之名,奪去了韓信的大部份兵權,確保自己兵權在握。劉邦既奪去韓信的兵權,又改封韓信為楚王,便回歸滎陽。在途上張良已有隱退之心,故隻求封了個三千戶留侯,更把國事重擔交於蕭何。張良借機告誡韓信:鳥盡弓藏,不要強自出頭。但韓信豈能輕易放棄。劉邦知道天下已定,該是自己稱帝,的時候,便在汜水之濱由眾王擁立,設壇稱帝,自稱為漢王,呂雉封作皇後,劉盈封作太子,大漢江山在此奠下基石。