韓信被貶後長留長安城家中,雖然多閉門謝客,但樊噲等人卻喜歡找他尋歡作樂。韓信無法推卻隻得前去應付,但樊噲等人粗痞出生,酒後胡言亂語更是拿韓信取笑,韓信心中不快拂袖離去,突然在酒館門外乍見道姑裝扮-的月姬,兩人舊時回憶馬上湧上心頭。韓信請月姬抵家中?舊,誰知月姬已看破紅塵早已割舍兒女私情,話語中月姬暗示韓信,若韓信仍執迷不悟將會牽連其子。月姬帶走了韓信之子,為韓氏後人保存住血裔。劉邦終日疑神疑鬼,便求教於張良,張良獻計,進言劉邦封侯給自己最痛恨的人才方能力消除心中不安。劉邦依照張良所言,封侯於雍齒。韓信和舊部陳豨聯絡,二人都有謀反之心,故而一拍即合,待陳豨接收了關外,的軍隊之後,韓信便在關內和他裏應外合,一起反漢。而宮中-的戚姬為了兒子如意迫使劉邦改立太子,此事惹惱了呂雉。劉邦出征討伐陳豨,臨行前怕呂雉乘隙加害戚姬母子,便把如意封作趙王,將戚姬母子被送出宮。