劉邦被擁為沛公,但因老母被害而遷怒於呂雉,要呂雉償命,幸得眾兄弟和劉父勸解,呂雉才保住一命。張良和韓生在驛館中討論當今時勢,張良已預知秦之將亡,天下會另立新主,主持秩序,故決定去找尋此人,並輔佐他造詣大業。此外,韓信聽得陳勝起兵反秦,知道時機已到,便決定攜劍離開月姬奔赴賢君。月姬雖千般不舍,但為韓信能成大業便割舍兒女私情,隻求韓信準許每當看見月亮便想自己一回,韓信默?惜別上路。虞姬兄妹在尋找項家軍路上突遇秦兵,秦兵把虞姬虜去關押,危難之際幸得項羽趕到相救,虞姬知道今生將離不開這個男人。劉邦雖為沛公,但在沛縣仍整天無所事事,又因與舊情人曹氏偷情,惹得呂雉打翻了醋曌櫻呂雉知道自己在劉邦心中並非唯一的女人,也令她更明白日後定要鞏固自己的位置。朝廷中趙高開始實施爭權陰謀,利用建築阿房宮架空了胡亥和群臣,連李斯也見不著秦王二世。