趙高架空胡亥和大臣們,連李斯也不得見到秦王。為使胡亥討厭李斯,趙高有意讓李斯在胡亥享樂時前往稟奏朝事,這使得胡亥掃興至極惱羞成怒。韓信一心想投靠陳勝,誰料陳勝卻已為秦將章邯所敗。韓信也不知可再投何人。此時,秦軍攻到沛縣,劉邦,樊噲等人第一次迎戰便大勝而歸。劉邦雄心頓起,決定要擴充自己-的勢力,並命雍齒留守豐縣,自己率軍攻打秦軍。呂雉為了保住嫡裔,設計欲將曹氏之子害死,幸得曹鈞所救,劉邦隻得命人掩護曹氏母子離去。項梁為了反秦前途而憂慮,陳勝已死他又不肯跟隨秦嘉、景駒,更苦無一個如張良般-的謀士給他獻策。在一次渡河時他遇到了居鄛人範增,見範增有意棄仗暗示要找明主,便邀範增高論時局。範增一番見解令項梁佩服,便收在旗下命為軍師。而李斯和趙高之爭已到白熱化田地,趙高命人監視李斯行動,欲找出疏漏將他置之於死地……