徐繼發勸說弟弟早點回家看媽媽，媽媽已經想念多時，林奕晨責怪哥哥不應告訴媽媽，還不是相見的時候，徐繼發勸說弟弟要多理解媽媽的心情。
精神恍惚的李舒揚在街頭碰見徐繼發，把他認成徐繼發的父親林健斌，不讓他走，為他吹了一曲《夜深沉》。李舒揚還回憶起昔時黃金劫案的情景，嘟囔著問誰出賣的他，說了任洪和黃炳坤兩人的名字，然後又說是不是別人，這讓徐繼發推測還有第三個嫌疑人。
趙霆為徐繼發送去了昔時黃金劫案-的所有材料，據說昔時徐繼發爸爸獲得了一個舉報電話，徐繼發奇怪為何沒有向警察局舉報，而是直接打給了父親，而且父親還能準確地達到轉移黃金的現場，說明這個舉報者是與爸爸很親近的朋友，除了李舒揚、黃炳坤那幾個人，就剩秦誌豪了，林奕晨覺得不會是秦誌豪，畢竟秦誌豪照顧媽媽這麼多年了。
秦誌豪此時也在和心腹周秘書密談，擔憂徐繼發快查到頭上，周秘書主張先下手為強，除掉徐繼發，阻止調查。秦誌豪覺得不必，相信徐繼發不會容易查到自己。
雲升在大街上察覺父親死了，事先有個人湧現過爸爸的身前，很象是徐繼發，於是次日前去質問徐繼發是否看到了爸爸，徐繼發矢口否認，雲升不相信他,的話，希望他敢作敢當，然後離開。
雲升去找爸爸的世交秦誌豪，哭訴爸爸成為乞丐也不被放過，還是被殺了。秦誌豪詢問雲升凶手的身份，秦誌豪自稱作為兄弟一定要為他爸爸報仇。雲升說這個凶手就是他秦誌豪的兒子林奕晨，秦誌豪起初不相信，後來一分析，也同意了雲升的推測，許諾幫他報仇，隨時聽他的安排。
徐繼發還是忘不了世平的仇，希望弟弟有這方麵,的複仇計劃，到時候一定叫上自己。弟弟告訴哥哥他們,的組織不是為了個人的仇，而是為了千千萬萬受苦民眾的仇。徐繼發告訴弟弟自己是個警察，是該為這個國家做點事情了。
下關商會門前有輛汽車，每天下午6點出入，但隻是幌子，實際上後門是傳遞情報的地方，有人乘坐黃包車出去。徐繼發操縱住周邊，兩個日本人隻能坐上他們...的黃包車，被開槍擊斃截獲情報，打開一看，果然是很機密的內容，一旦被日本人掌握，敵人進入上海就非常容易。能夠提供如此詳細機密的人一定不平常，應該是個背景很深、關係很廣、有通天本領的權貴人物。
秀雲和同事淑珍去倉庫取器械，偶然察覺了日本特務活動，也被敵人同時察覺，兩人馬上逃跑，終於逃了出來。秀雲馬上向徐繼發打電話申報。過去經常去倉庫，也沒察覺這裏有個暗門，沒想到特務...的聯絡站就在隆興公司，這樣看來，這個公司的主人秦誌豪就很可能和日本人有勾結，根絕哈達-的日語發音，翻譯過來這個字就是秦。
山田因為有人察覺了自己的秘密聯絡處而害怕，遷怒於秦誌豪沒有操縱好局麵，讓他務必行動，包管不再出事。隨即，就把這個聯絡點轉移了。
秀雲詢問淑珍是否告訴別人察覺了日本聯絡點，快嘴的淑珍告訴了周秘書，秀雲說要去找餘叔申報這個事情，被周秘書聽到告訴給秦誌豪，秦誌豪非常痛恨餘叔這個幕後策劃者，派人殺害了他。
林奕晨去詢問老街坊，十幾年前發生黃金劫案的那條街誰有電話，據說是一個張戶人家挺有錢，可能會有電話。