明太祖朱元璋建業初期，一支神奇軍隊立下了汗馬功勞。局勢穩定後，十二軍團就隱秘江湖了。朱元璋曾和十二軍團約定，有朝一日奸臣當道，十二軍團自可出山號令天下，誓死勤王。一場詭異莫測的風雲暗湧便由此開始了……
樹林裏燃燒著幾處篝火。一群雇傭兵原地休息。樹林黑暗處埋伏著明朝赫赫有名的錦衣衛。錦衣衛千戶袁彬（孫耀威飾）奉命前來追查兵符的下落。
袁彬緊盯著樹林裏的雇傭兵，看到時機成熟，袁彬一聲令下錦衣衛刀鋒一轉便衝了出來。一瞬間樹林裏刀光血影響徹林霄。袁彬一邊鬥毆，一邊吩咐女錦衣衛葉知秋（李冰諾飾）尋找兵符。葉知秋連忙在屍體上翻找起來。
葉知秋找到了兵符拿給了袁彬，袁彬還沒看仔細，便從黑暗處飛出一個紅色影子一把搶走了兵符。袁彬見狀連忙追趕，兩人來到一處竹林，大戰幾個回合，紅衣女竟然應付自如。袁彬正在受驚。誰知那紅衣女（侍宣如飾）竟然認識袁彬，她自稱還會和袁彬再見麵。
袁彬回去後趕緊向錦衣衛指揮使季門達彙報情況。季門達得知兵符失落，很是生氣，限令袁彬五日內找回。
袁彬有個手下叫矮虎，是個百戶，嗜賭如命。季門達了解情況後，悄悄把矮虎叫來，拉攏矮虎。矮虎欣然準許。
葉知秋一直愛慕著袁彬。她昨天悄悄跟蹤了紅衣女，一路跟蹤到了紅衣女的巢穴。於是，她悄悄帶著袁彬去了。
葉知秋帶著袁彬一起摸進了紅衣女的山洞，哪知道洞裏空無一人。兩人正在發呆，紅衣女帶人包圍了兩人，紅衣女也趁勢挾持了葉知秋，她威脅袁彬到王爺府幫自己偷盜一樣器械。
袁彬本不願意，紅衣女卻用葉知秋的安危恐嚇袁彬，袁彬隻好妥協了。紅衣女扔給袁彬一張地圖，恐嚇他限時回來。
夜裏，袁彬一身黑衣裝扮出門。矮虎拎著兩壺酒攔住了袁彬，袁彬急著出門當即推辭了。
袁彬蒙麵悄悄潛進了王府。一路摸索到了一個密室，按圖索驥找到一個黑箱子，打開一看竟然是四個兵符。袁彬拿著兵符要離開，無意聽到了季門達和王爺的對話。原來，季門達在悄悄幫王爺搜集十二道兵符，伺機謀反。
王爺得知兵符失落，大動肝火，勒令季門達盡快找齊兵符。季門達告辭王爺，出門時無意察覺了窗外的黑影，連忙追了出去。袁彬飛簷走壁一不小心把裝兵符...的罐子掉在了路上。季門達看著遠去的黑影隻好作罷。
袁彬回了紅衣女的老巢。紅衣女向他索要兵符，袁彬提出要先見到葉知秋，紅衣女竟然威脅袁彬，袁彬來的時候把兵符放在 了一個險峻的峭壁裏，遲遲不願說出兵符下落。
紅衣女不急不忙地從身上掏出了四個兵符。袁彬見狀大吃一驚。原來，紅衣女早已盜走了兵符。袁彬拔刀捉拿紅衣女，紅衣女不慌不忙地飛走了。紅衣女也是個講信用的人，臨走前把葉知秋-的下落說了。袁彬來到了小客棧，見到了綁在柱子上的葉知秋，正在高興之際，卻遭到紅衣女的戲弄。