嫦娥眼見後羿竟斷言不會再見自己，傷心欲絕，河伯撫慰嫦娥之餘，欲重施故技，暗向嫦娥下忘情湯，卻為玉兔發明，阻止。玉兔問此物何來，河伯胡扯一番，指洛嬪唆使他這樣做。玉兔著河伯要是深愛嫦娥，應以情動之，勿作卑劣下三流之事。河伯內心不悅之餘，亦想真正獲得嫦娥，的感情。後羿再無接觸嫦娥，但對嫦娥越躲避，內心有股動力，越是不忍難耐，不知如何是好，隻有對洛嬪加倍的憐惜。洛嬪隻覺心甜，指希望盡快完婚。後羿雖一口準許，但準許過後又忐忑難安。唯後羿慢慢從附近居民口中聽到，眾村民接觸嫦娥日久，覺嫦娥心地善良，不會損害別人，甚至對小動物也很細心關懷。後羿聽過後，對嫦娥是惡是善，更是疑惑。河伯隻得一邊殺害無辜人畜，一邊幻化成村民中傷嫦娥，說她是狐媚妖女，已害了人畜無數。村民信以為真，惱恨嫦娥。後羿將信將疑。時玉兔惱恨洛所所為，中途幻釀成洛嬪，對後羿懊悔，再說出一切前因後果，後羿驚疑一已，洛嬪發明玉兔破壞她-的計劃，乃利有伏羲處偷來的（八卦龍馬），上了玉兔身，化成凶狠蛟龍。後羿駭然，彎弓搭箭，要將之射殺，嫦娥撲救，後羿認為嫦娥玉兔皆為妖物，擊殺之，但最後還是不忍，半草蘆毀掉，嫦娥無家可歸，傷心無望。河伯將已變得如走肉行屍般...的嫦娥，帶回自已管轄之地黃河。途中嫦娥已開始手腳麻痹，玉兔慘然，知道嫦娥快會灰飛煙滅，交嫦娥給河伯照顧，徑自匆匆重回天庭。玉兔偷上天宮，要帶走嫦娥及後羿之前的定情信物。此物正是二人親手種植的並蒂蓮。當日嫦娥化成肉身，不克不及帶仙物下凡，故一直遺留在天庭。九哥知道嫦娥慘情，失色，想跟玉兔下同，卻被發明，九哥隻有掩護玉兔，最終玉兔得以脫身，九哥卻被擒。河伯帶嫦娥回家，嫦娥雖一如死物，河伯卻心存希望，他知道嫦娥若對後羿無望，或許能將情心轉移，則她不必化為飛灰，而自己亦美好姻緣，隻是嫦娥對他全無反響，河伯心急如焚。一夜嫦娥睡了，河伯竟借醉侵犯嫦娥，嫦娥睡夢中以為後羿，終似再得氣息，與之親吻起來，但覺察竟是河伯，極力對抗，河伯力言自己對其愛意，隻想嫦娥幸福。嫦娥不為所動，寧願釀成虛空塵埃，終離開，河伯痛苦傷透。時後羿獨個後山狩獵，遇一野兔，間懂避過後羿所發這之箭。後羿地雜擒獲此兔，一輪追逐，輾轉間來到深山幽穀之內。時野兔竟一時產幻化成嫦娥，一時間幻化成後羿，一時間更憶化成其它眾仙。隻見不日嫦娥、後羿地一幕幕仙界世間情景重現後羿眼前。後羿驚惶不已，時野兔伺機離去，現身，原來正是玉兔。玉兔眼見嫦娥痛苦，乃前來助後羿憶起往事。且帶來定情信物並蒂蓮，望後羿回複記憶，後羿取信物，呆然。一段段-的回憶，開始出現後羿腦海，後羿頓感迷惘，苦苦追憶下，生出頭痛症，痛苦難當，洛嬪是悉，一意討好之餘，為免夜長夢多，決定加緊手段希望及早獲得後羿，提早辦喜事，想方法令後羿僅餘記憶消逝。另廂的河伯遍尋嫦娥不著，卻得悉玉兔竟取得並蒂蓮以助後羿回憶，急怒攻心，誓殺玉兔，玉兔開始知道河伯心腸狠毒，傷心之餘，說出當初曾芳心錯付，愚蠢之至。河伯呆然，不想自己也為人所愛，對之不無感動之情，最後沒下殺著，玉兔負傷離開，重遇傷病交加的嫦娥，主仆二仙隻有捧頭痛哭。玉兔告訴嫦娥後羿開始對她有記憶，嫦娥由是重拾少許希望。