桂姨偷偷去了房間在一盒子裏找出器械。明台這次回來一直在觀察他們，明鏡擔憂明台在懷疑他們，其實明台回家的第二天一早就問明樓了，明樓隻能是答非所問。明誠提醒明台說要永遠記住任何工作都是謀生，要記得他們是家人，明台說報國就不是，明誠告知報國是信仰，明台認可是他目光短淺了，既然這樣，明誠提醒明台以後就不要再說這事了。 明台問起明樓，如果他不上學了，明鏡會什麼反響，明樓回答說明鏡會打斷明台...的腿。明誠有意說要去海軍俱樂部，明台在報紙上看過，聽說那處所好玩，提出也要去，明樓示意明誠可以帶明台去。明誠在俱樂部分口遇見梁太太，有意說起其弟弟童虎遇害，的事，梁太太聽了一愣一愣的，她沒有弟弟，明誠趕緊解釋是他弄錯了，主要是童虎一直喊梁仲春為姐夫，梁太太聽了很氣憤，原來是那個姓童的小妖精。 明誠一會去做事，是軍需部...的陳炳約的他，這個人整天就知道抽大煙和玩女人，提醒明台一會就好好待著，明台可是不安本分，隨處走走看看。陳炳，梁仲春，明誠三人見麵，陳炳提起他見過那個女的，能記起模樣，決定找人將那女人的畫像畫下來，明誠表現他有認識幾個會畫像的人。 明台遇見桃子小姐被長官訓話，還幫她撿起了掉在地上...的資料，經過一番聊天，明台跟桃子提起去領事館...的事，桃子準許會幫明台弄到請柬。明台早就想對陳炳下手，沒想到任務來的那麼及時，既然陳炳喜歡玩女人，騎雲讓於曼麗扮舞女，明台則是富少，而他就等著好消息就好。 梁太太指出梁仲春外麵有女人跟他大吵大鬧，梁仲春跟明誠埋怨此事，希望明誠幫幫他。於曼麗利用美色從陳炳口中得知了軍火庫...的所在，明台想把這個情報交給共產黨，人人都是中國人，隻要能炸毀日本人的軍火庫，誰炸都是一樣的。梁仲春很感謝明誠幫他解圍。 原來桂姨就是南田說的孤狼，約汪曼春見麵，汪曼春沒有孤狼-的檔案，不信任孤狼，孤狼決定將此情況跟南田彙報，汪曼春讓孤狼還是先拿出貨真價實...的器械來，孤狼告知上海明氏企業的明鏡有共黨的嫌疑，隻要孤狼能拿出真憑實據，汪曼春會馬上殺了明鏡。