秦川與曹三白見麵，將一疊照片交給了他，上麵是梅子善在萬國酒店被殺-的現場圖片，曹三白看了後問秦川是否認識這個人秦川表現不知道，曹三白告訴秦川這就是梅子善。秦川瞬間明白了原來星野千裏就是利用梅子善的死將這事嫁禍給軍統...的人，而且逼梅嗣東叛變。 深夜，重慶一處處所開過來一輛黑色轎車，星野美和和梅嗣東見麵，星野美和將寫有反水字樣-的梅子善死時的照片給了梅嗣東，梅嗣東看了後明白了原來是曹三白幹...的。星野美和誘惑梅嗣東去上海加入南京政府讚助日軍，而且告訴梅嗣東他這麼年輕日本有很多女人情願跟他一起，聽到這些，的梅嗣東最終準許了星野美和，的要求。 醫院裏，沈若寒找到當護士的夏嵐，告訴她有件事情想說，兩人在石凳上坐了下來，若寒下了決心，掏出了自己已經買好的戒指，他跪下向夏嵐求婚，希望自己能好好照顧夏嵐和她兒子。他告訴夏嵐雖然自己比不上以前的秦川，可是現在的秦川根本配不上夏嵐，秦川已經投靠了日本人。然而早知道真相，的夏嵐哪會在意若寒...的話。 若寒上門找到秦川，問秦川是要榮華富貴還是國家的安危。秦川為了自己在日軍-的臥底身份，他告訴若寒自己現在就是漢奸。若寒很氣憤...的告訴秦川他根本配不上夏嵐，從此以後他們兩人各走各的。 歐陽澈與秦川秘密在一處河邊秘密見麵，歐陽澈說星野計劃的這事情會使得抗日，的人產生心理的消極。秦川告訴歐陽澈，他懷疑梅機關的情報一課...的科長就是負責這些事情...的幕後黑手，也是一直和星野單線聯係的重要人物，歐陽澈希望秦川找出這個人。 次日，在一碼頭星野接見了前來投靠日軍-的梅嗣東，他囑咐手下等下讓記者盡情的拍照，而且一定要上第二天-的報紙頭條。看到下船...的梅嗣東，星野很是高興的與其握手，而且告訴了記者自己很感謝作為以中日親善使者的身份來到上海，的梅嗣東。 在車上，須賀少佐不明白為什麼星野要讓秦川和梅嗣東跟他同乘一車，而委屈了淺倉大佐，聽到這裏-的淺倉不高興的說了什麼是委屈，自己坐的也是福特牌...的高級轎車。 另一輛車上，星野告訴梅嗣東他們準備讓他擔負維新政府行政院院長，梅嗣東表現的很是忸捏表現自己剛失去兒子不適合擔負這個職位，星野表現這個位置一定要他來，梅嗣東表現隻要把軍統的人給找出來，他就情願讚助星野。星野表現自己絕對會幫他找出殺害他兒子-的凶手。 在梅機關送梅嗣東回去-的路上，碰到了因為痛恨秦川而不讓日軍經過-的若寒，因為若寒是法國租界，的探長，所以他有權利不讓日軍通過，最後秦川拿出了領事同意的無阻礙同行，若寒才同意讓日本人過，可是看不慣秦川做漢奸...的若寒還是分歧意他過，最後星野隻能繞路而行，也因此他讓手下查下這個若寒。 若寒找到了夏嵐，告訴他不管產生什麼事情，都要照顧好自己和掩護好兒子，在秦川這事情上他很痛心，他不明白秦川為什麼要選擇這條路。若寒告訴夏嵐自己要去做一件事情，心有不安-的夏嵐詢問他要去做什麼，若寒告訴夏嵐不要擔憂，其實他是準備去親手殺掉梅嗣東這個叛徒。