中央紅軍高層召開會議，邀請了毛澤東等官級低的官員加入。毛澤東來到會議室外麵，遇到了一個來加入會議的官員，開玩笑稱自己官級低，很少有機會加入高層會議。
主持會議的是李德和博古，兩人的權利最大。李德和博古接連幾次錯誤指揮，導致紅軍犧牲了大量兵力，兩人沒有悔改，而是繼續按照自己的想法指揮紅軍。毛澤東不同意紅軍前往湘西，提出紅軍前往貴州。湘西已經被國民黨操縱住了，貴州雖然也有國民黨的兵力，但駐守在貴州的國民黨兵力很少，中央紅軍完全有能力與貴州國民黨決鬥。
李德否決毛澤東提出的紅軍前往貴州，朱德讚成毛澤東-的觀點，指責李德與博古幾次錯誤指揮紅軍，導致紅軍損失慘重。李德被朱德氣得複發疾病，劇烈咳嗽。周恩來見狀趕緊扶住李德，建議李德回房休息。博古目送李德離去，數落毛澤東幾人頂嘴了李德。畢竟李德是蘇聯派來的軍事專家，讚助中國紅軍對抗國民黨。中國紅軍上下理應敬重李德。毛澤東表現自己其實極其敬重李德，不外，李德顯然不了解中國國情，因此多次錯誤指揮紅軍。由於李德缺席離去，會議大權落到了毛澤東和周恩來的手裏，紅軍前往貴州的方案得以落實。
國民黨在湘西內外布下了重兵，期待中央紅軍進入湘西，不虞中央紅軍忽然改變了行軍路線，兵分兩路往貴州方向行進。消息傳到國軍軍隊，負責剿共的薛嶽正在辦公室計劃消滅進入湘西的紅軍，手下進入辦公室，透露中央紅軍已經改道往貴州方向去了，一共分出了兩支兵力。薛嶽大吃一驚，馬上來到掛著地圖的牆下，在手下的指引下找到了貴州地圖。毛澤東智慧過人，指揮紅軍前往貴州，薛嶽感概萬分誇讚紅軍走了一步妙棋，讓國民黨守了個空。國民黨已經在湘西內外布下了一張大網，結果中央紅軍沒有往大網裏麵鑽，而是改道貴州。
中央紅軍的發報機出了故障，老錢緊急搶修發報機。博古進入發報機室，催問修理進度。老錢表現無能為力，發報機的一個配件壞了，如果想修好發報機，必須有對應的配件。博古心急如焚，派人買了發報機配件，由於配件型號不對，發報機剛運行了一會就出故障冒了煙，再次停止運行。急得李德暴跳如雷，但又無可奈何。
洛浦察覺許多紅軍浩浩蕩蕩往湘西方向行軍，毛澤東曾經加入高層會議，已經落實了紅軍去貴州的計劃。如今紅軍沒有按照會議定好的計劃去貴州，而是繼續去湘西。 洛浦猜到李德私自向紅軍下達命令，指揮紅軍去湘西。事態緊急，關乎萬千紅軍的性命，洛浦心急如焚找到毛澤東，提起紅軍又按照李德的指揮去湘西了。毛澤東意識到事態嚴峻，提議馬上召開會議。
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