老陰天派人下帖子約馬萬海、黑葡萄共議抗日大計。馬萬海認為是圈套,感歎驢子用人欠妥,但堅信一切在驢子的掌握之中,決定赴宴,並安排手下人前去接應以防不測。黑葡萄見了驢子十分難受,老陰天當眾戲弄驢子,要求馬、黑二人投降皇軍。原來他是尾崎手下...的特工。驢子把槍頂在了老陰天的額頭,老陰天的親信紛紛跪倒在地。驢子對大夥說自己想念梁清宇將軍,聽賀司令說他病了,一定是缺醫少藥,要去送藥,還謀劃親自帶人下山弄藥。尾崎聽到彙報後認為驢子是明修棧道,暗渡陳倉,他去看梁清宇是假,拖住自己是真。於是,尾崎帶著主力軍隊悄悄地動身了。驢子的軍隊發明了仇敵的行蹤。尾崎跟著驢子進了深山密林,驢子...的軍隊突然失蹤,尾崎迷惑不解。尾崎部損失嚴峻,倉促逃竄,不虞在山穀遭遇梁將軍部...的伏擊,歸途又遭到馬、黑、賀司令部的痛殲,尾崎帶著少數鬼子逃回了風鈴渡。密林中,驢子大獲全勝,繳獲武器若幹,要與梁將軍義結金蘭,梁將軍欣然同意。這時,馬萬海和黑葡萄也趕來了,梁清宇囑咐馬、黑多向驢子學習,研究戰術,驢子洋洋喜氣洋洋。