尾崎帶著鎮上的孩子們去郊遊,孩子們都很高興。尾崎教孩子們唱日本童謠,對自己...的奴化教育非常心中意足。澡堂子經過了裝修,不正經。尾崎把上司請進澡堂子,泡菊花浴、飲功夫茶,分析如製服中華民族……上司走後,尾崎向花狸子探聽駐馬嶺的地形,花狸子告訴他杜蘑菇對駐馬嶺最熟悉。杜蘑菇帶尾崎進山,尾崎拿著簿子寫寫畫畫。在發明了一片藏在深山裏的開闊地——黑熊峪之後,尾崎欣喜若狂,拔刀殺害了杜蘑菇。馮驢子和馬萬海對尾崎聲稱杜蘑菇被黑瞎子吃了表現懷疑,決定到深山尋找杜蘑菇。幾經周折,二人終於找到了杜蘑菇的屍體,認定是尾崎所為。尾崎領著士兵來萬泉池洗澡。驢子潛入澡堂子,卸走了日本兵的槍栓,馬萬海設計暗害,日本兵差點被熱水燙死。盛怒的尾崎殘暴的虐待澡堂老板,澡堂工人。周先生請來馬、馮喝酒,勸他們抗日,兩人借口推脫,周先生深感失望。