1945年3月的上海，依舊是春寒料峭，這天夜晚從這列由南京開來，的火車上，走下了一個神奇的旅客，此人姓吳，是國民政府...的一名情報員，此番來上海是為了交接一項機密情報，代號智齒，故事就此拉開了序幕。吳先生剛下火車就被日本最高課機關長拘捕，他沒能經受拷問，叛變了，供出了田鼠。 王天橋是一名牙醫，在法租界開了一家牙科診所，有個小兄弟叫李言，是遠東日報社的攝影記者，王天橋此時還不知道他...的命運會從今天晚上發生改變。田鼠被日本人追捕，腿部中槍受傷，被飯塚拘捕，飯塚強行讓王天橋幫田鼠剖腹取出膠卷。 王天橋整個人都呆住了，他殺人了，那幫鬼子拿槍頂著他的腦袋，逼著他剖腹，沒有麻藥，屠殺自己的同胞，李言勸王天橋再怎麼著他得活著。因為飯塚的果斷，讓日本人獲得了很重要的情報。 王天橋無意間在他-的衣服上發明了膠卷，才知道這個才是真，的，這麼說田鼠吞下去...的膠卷是假，的，而此時日本人也發明了他們拿到的膠卷是假的。王天橋知道這份膠卷很重要，否則田鼠怎麼會拚死掩護，李言看著王天橋專注望著膠卷的眼神，以為王天橋是八路，讓他以後用得著...的時候盡管吩咐。 第二天一早，軍統的於大頭前來診所，跟王天橋對記號，王天橋是一頭霧水，而飯塚知道他們拿到-的膠卷是假的對王天橋發生了懷疑此時前來診所搜查，王天橋知道麻煩來了，無奈之下，隻好生生的拔下了於大頭-的一顆好牙。 有家芝蘭書屋是軍統上海站，的一個聯絡點，當家人是馬德才，而被王天橋拔牙的於大頭此時正跟馬德才見麵，自作聰慧的於大頭竟然以為王天橋是田鼠的下線，結果莫名奇異的付出了一顆牙的價值。 飯塚此番找王天橋是要膠卷，但他的人在王天橋的診所並沒有找到膠卷，飯塚跟王天橋介紹他是日本特高課機關長，要是王天橋有找到另一個膠卷就電話通知他，飯塚一走，王天橋趕緊找出膠卷，知道一定要藏好了，否則他，的小命就沒了。 於大頭知道王天橋不是田鼠，的下線，不外馬德才覺得王天橋在飯塚眼皮底下救下了於大頭，說明機智勇敢，隨機應變，要不是訓練有素怎麼可能這樣做，有點擔憂是田鼠背著組織投靠中共了。組織上的長官老徐知道田鼠手裏掌握一份智齒計劃，這是最高機密，一定要從憲兵隊救出田鼠。這一天還沒過去，就有三雙眼睛盯著王天橋，可問題是王天橋跟這件事一點關係都沒有。