一九四一年春天,日軍的車隊正悄悄運送一批絕密物資趕往國統區。不虞途中突發不測,日本兵被殺,幾箱紙幣也被劫。消息傳到日本新亞院駐滬聯絡處,正對“候鳥計劃”洋洋喜氣洋洋的池田大佐勃然盛怒,下令火速查明是誰走漏了消息。仙樂門舞廳裏,舞女茉莉一邊與富商王中任跳著舞,眼光時不時地瞟著坐在旁邊的作家李地生,似對他心生戀慕。汪偽上海振新銀行高管杜廣天在核對賬本時發明了什麼,他迅速將一張小紙條小心翼翼地塞入八音盒...的底層,命仆人馬上寄出。之後,杜馬上電話世交吳伯偉,請他務必協助照顧家人。次日清晨,老仆人發明杜已在書房自殺身亡。吳驚悉好友之死,命家仆速通知杜的妻女。杜之女杜莎莎聞訊後獨自從香港趕來上海奔喪,並再次見到已是知名偵探,的吳飛——吳伯偉之子。吳飛與身為巡捕房探長...的好友陳浩都覺得杜廣天的自殺有蹊蹺。