梁守道借著劉五前往北京趨承陳建章,乘隙恐嚇霍喻智,威逼霍喻智寫下與秋香的奸情實錄。以此為柄,以便日後挾製。複雜的政治格局和混亂的政客政黨,讓劉五感到力不從心。他像抓救命稻草一樣,抓住陳建章不放。在兩三次的會見中,陳建章對不僅美豔迷人並且還高潔孤傲和聰慧能幹...的淩雲發生了濃厚興趣,流露出讓劉五割愛之意,劉五不動聲色。劉五回到西安,感到局麵失控,這使劉五處於一個既危險又無奈的局麵。淩雲和劉五、梁守道、吳玉堂共商改造哥老會之計,梁、吳讚成袁世凱強製取締的方法,張一文、劉五、淩雲決定迅速改造,給予前途,使其融入社會。董緒年會見了劉五,坦誠地指出,解散哥老會,就是劉五自取滅亡,要劉五小心慎重從事。無奈之下,蘇炳義、董緒年為求自保開始尋找武功高手和江湖死命之士,密謀刺殺劉五,製止解散哥老會。卻找到太白山堂...的隱藏-的高手醜娃……