日本特務機關開始了針對軍統-的暗害行動。戴笠和毛人選中了因為涉嫌通共關在集中營裏麵的國軍少校陳一鳴,讓他挑選囚犯,組成眼鏡蛇敢死隊,報複日軍的特務頭目中村一郎。陳一鳴拒絕了情報工作。但日軍的殘暴行徑讓他憤然而起,他寫下血書,準許了軍統...的要求,而且到上海找到了自己-的老手下——原國軍88師特務連一排少尉排長冷鋒。冷鋒經過激烈的思想奮鬥,決定和陳一鳴並肩作戰。黃天明委派了妹妹黃雲晴接任中共南京聯絡站站長職務。黃雲晴對救命恩人陳一鳴念念不忘。陳一鳴和冷鋒先到監獄裏去招募上海灘著名的老千小K,小K見到陳一鳴拿的死刑判決令,立刻腳軟,被陳一鳴帶走。燕子門的掌門人燕子六企圖越獄,被陳一鳴逮個正著,陳一鳴看上了他的一身武藝。陳一鳴接著招募了懂爆破的建築碩士書生和日本陸軍航空隊的戰俘藤原剛。