朝魯做個體戶放映員 謝若水幫通嘎啦嘎辦到行醫執照
通嘎啦嘎心情焦躁 回抵家裏，勸說朝魯繼續放馬。隻要朝魯願意放馬，哈圖自然會分一半馬給朝魯。但朝魯對放馬不感興趣了，不甘心一輩子放馬，自從沒有再放片子後，他總覺得心裏空蕩蕩的，感覺失去了什麼器械。
放映機故障太大修不好，朝魯不甘心，一門心想修好放映機。通嘎啦嘎給了一筆錢給朝魯，朝魯沒有收通嘎啦嘎的錢。通嘎啦嘎學醫多年，有能力為人治病。烏蘭其其格建議通嘎啦嘎開家診所，通嘎啦嘎擔憂診所開了後會讓烏蘭其其格太累，烏蘭其其格希望通嘎啦嘎放心開診所，放羊由她自己完成。
圖雅不知道朝魯的放映機壞了，每天在村口期待。有放映員進村放片子，圖雅從放映員口中得知朝魯被開除了。她心急如焚收拾行李，決定做遠程汽車去找朝魯。巴爾特騎馬跟了過來，不讚成圖雅去找朝魯。圖雅立場堅定，巴特爾無奈之下隻好騎馬帶她去追遠程車。
朝魯隨處尋找可以修放映機的修理店，但始終一無所獲。無奈之下，朝魯隻好買了書盤算自學。圖雅來到向陽紅公社，遇到了通嘎啦嘎，向通嘎啦嘎探聽朝魯。通嘎啦嘎率領圖雅抵家裏暫住，朝魯不知道圖雅來公社了，經過自己努力，終於修好了放映機。
阿藤花為朝魯感到高興，朝魯決定做個體戶放映員，繼續放片子。他想買下放映公司的廢棄膠片，以個人的名義在草原上巡回放映。阿藤花不讚成朝魯的決定，朝魯不聽勸告，給了一筆錢給阿藤花，托付阿藤花協助。
朝魯給阿藤花-的錢是賣馬得來的，哈圖辛辛苦苦把自己養的馬分了一半給朝魯，結果朝魯賣掉了馬。牧民們來找哈圖要馬，哈圖盤算還錢給牧民們，但牧民們手裏有朝魯按手印的字據，哈圖隻好把馬交給了牧民們。
朝魯回歸了放映員生涯，一遍又一遍放“牧馬人”，不由自主想起了父母。通嘎啦嘎率領圖雅去放羊，兩人聊得非常投機，圖雅來公社已經有幾天了，擔憂家人牽掛，在通嘎啦嘎的陪同下去車站坐車。
通嘎啦嘎拜訪陳局長，但陳局長當天隻看病不辦公。病人畢力格主動讓了位置給通嘎啦嘎，熱心地讓陳局長先幫通嘎啦嘎解決問題。通嘎啦嘎拿出介紹信給陳局長，想開診所。陳局長不同意，畢力格協助說情，陳局長提醒通嘎啦嘎先考取行醫資格證再開診所。
通嘎啦嘎沒有行醫執照，不能開診所，畢力格相信通嘎啦嘎的醫術，跟隨通嘎啦嘎回牧區看病。
滿都拉幫謝若水相親，謝若水在相親的時候看到了衛生局陳局長，計上心來向陳局長打招呼。陳局長托付謝若水轉話給通嘎啦嘎，表現會適當對通嘎啦嘎放寬開診所的要求。
謝若水無意相親，索性讓滿都拉隨便找個對象給他。謝若水幫通嘎啦嘎辦了行醫執照，歡天喜地上門向通嘎啦嘎報喜，通嘎啦嘎挽住畢力格，宣布畢力格是她的未婚夫。