鬆本給小原打電話說起看到海川和田中在站台上聊天,小原叫他過去。田中聊起沒投軍的時光,海川在一旁傾聽,小原和鬆本潛藏在暗處偷看,看到下雪讓田中很高興,海川是他在中國認識-的第一個朋友。小原擔憂田中不是海川的敵手,小原不那樣看。海川腳受傷當初是為了救小原,他和田中傾訴心事,田中理解他,但不睬解他為何總喜歡一個人呆著,海川讓田中替他保守一個秘密,兩人共享美食。鬆本懷疑海川是密探,他和小原商量海川處置情報之事,兩人計劃欲擒故縱。海川夜裏去送情報時被滿山注意,滿山看到他把器械放在樹下,等海川走後滿山打開紙條,紙條上有和對方約見時間和所在。小原一早帶兵去狩獵,他沒帶海川,鬆本讓海川找田中過來,他盤算帶一個體形高大-的士兵去學校震住排場,途中鬆本讓田中悄悄回去監視海川。滿山向端午探聽鎮子後-的三岔口,端午不解其意,滿山把海川把紙條塞在鬆樹下的事情說出來,端午對海川-的漢奸行為很生氣。滿山不想著急去學校,端午勸他不要出去瞎跑,滿山提著斧子出門,端午因不放心才出門跟著。克爾倫人一直守護著那片山林,巫師斷言邪惡馬上來到。小原在山林中發明一頭公鹿,他帶兵悄悄摸上去。田中躲在高處用望遠鏡觀察海川,他看到海川溜入一片雜草地,之後海川逮到一隻野兔,田中沒多加懷疑。土匪片刀騎馬被楊軍長生擒獲,滿山和端午潛藏在暗處看到。楊軍長詢問片刀,片刀交待他和小原合作之事,之後片刀帶走,滿山看到楊軍長騎雪中飛離開,他不明白楊軍長為何紕謬付車站的日軍。滿山和端午要離開時看到一隻黑熊,兩人跑時黑熊追過去,小原一槍命中黑熊,去取熊頭...的士兵被獵戶用弓弩殺死,獵戶逃走,小原看到端午和滿山後讓他們過去,回去後小原詢問端午和滿山。