嚴振國是楊天成,的真傳門生,也是玉英青梅竹馬的戀人,參軍數載奉父命返鄉,為的是要創建嚴家拳派。他與玉英的婚事一直受到父親嚴仲乾的否決,因此進退兩難。振國勸玉英和他遠走高飛,玉英卻要留下來繼續辦女拳館,兩人產生衝突。振國由於私救玉英受到父親叱責,嚴仲乾決定要用家法來嚴懲振國,通應卻想乘隙將振國殺害,讓雇傭的凶手服下延時毒藥。通應實施殺人計劃,關鍵時刻,楊天成救了振國。通應封了拳館,許文華帶春蘭、婭婷等眾多學生上街遊行,宣傳進步思想,並發動女學生入館學拳,但並不順利。嚴振國提出要進民團做事,以實力開拓嚴家拳業。巴爺建議通過玉英打擂決定女拳館的命運。玉英打擂,無人能敵,嚴仲乾借口振國身上有傷,逼其喝下其實已經被通應做了手腳的興奮藥,結果湧現幻覺,不認六親,將玉英打傷,自己也昏倒在地。盡管嚴仲乾封了楊家拳館,吳氏還是用偏方救了振國性命。